Размещение корпоративных рублевых облигаций в 14г: попытка успеть

Пятница, 3 октября 2014 16:25 MSK
 

МОСКВА, 3 окт (Рейтер) - Объем привлечения средств на локальном рынке публичного долга российскими
компаниями и банками составил за девять месяцев 2014 года около 434 миллиардов рублей, с учетом
"нырыночных" размещений и ипотечных бумаг, в том числе в сентябре - 96 миллиардов рублей, по оценке
Рейтер.
    Объем привлечения за аналогичный период прошлого года составил более одного триллиона рублей, а за
весь 2013 год - около 1,7 триллиона рублей, с учетом 260 миллиардов рублей, привлеченных крупнейшими
госкомпаниями под финансирование инфраструктурных проектов.
    Надежды на смягчение геополитической напряженности, отмену санкции в отношении РФ и стабильность
денежно-кредитной политики Центробанка РФ стала поводом активизации эмитентов новых облигаций: в сентябре
деньги на публичном рынке занимали в основном банки, увидевшие высокий спрос со стороны инвесторов. Но
окно возможностей было краткосрочным и снова захлопнулось - на фоне дорожающего рубля, опасений новой
фазы конфликта между РФ и Украиной и угрозы высокой инфляции.
    Обновления отмечены звездочками, в столбце "объем" указано фактическое размещение, учитываются
размещения по открытой подписке от 0,5 миллиарда рублей, ипотечные и инфраструктурные облигации, не
учитываются - по закрытой подписке и с целью конвертации.
    
 Разм.      Эмитент                                 Объем       Оферта  Погашение  Купон       Спрос
                                                    млн р                                         
     2 окт  Промсвязьбанк-БО-06                        5000   06.10.15   02.10.19   12,00  10 млрд р
     1 окт  ДельтаКредит-13-ИП                         7000              01.10.24   11,10  12,3 млрд р
    30 сен  Росбанк-А7                                10000   08.10.15   07.10.24   10,80  24 млрд р
    29 сен  Пересвет-БО-01                             3000   07.07.15   07.10.17   13,00                
    26 сен  ТПГК-БО-01                                 5000              17.09.21   13,50                
    26 сен  ТПГК-БО-02                                 5000              17.09.21   13,50                
    26 сен  Газпромбанк-БО-10                         10000   29.09.15   26.09.17   10,80                
    25 сен  МОЭСК-БО-04                                5000   25.09.27   12.09.24   11,00                
    23 сен  ТрансФин-М-БО-28                           5000              17.09.19   10,50                
    22 сен  Райффайзенбанк-БО-04                      10000              22.09.17   10,50                
    18 сен  Альфа-банк-БО-14                           5000   18.09.17   30.08.29   11,95                
    18 сен  Альфа-банк-БО-13                           5000   19.09.16   30.08.29   11,65                
    16 сен  ОВК-БО-01                                 15000              10.09.19   12,50                
    12 сен  Обувьрус-БО-04                             1000   16.09.16   06.09.19   11,50                
    17 сен  КИТ Финанс-БО-04                           2100   14.09.15   04.09.19                        
     8 сен  Запсибкомбанк-БО-04                        2000   16.03.15   04.09.17   13,00                
     4 сен  ВЭБ-БО-11                                  1000              16.08.29    9,75                
    29 авг  Пересвет-БО-02                             2000   04.09.15   06.09.17   12,30                
    28 авг  Русфинанс банк-БО-12                       3000   01.09.16   22.08.19   10,88                
    15 авг  ВТБ Лизинг Финанс-БО-02                    7000   17.02.15   05.08.22    9,99                
    12 авг  Юникредит банк-БО-22                      10000   14.08.15   06.08.19   10,30       12 млрд р
    30 июл  Открытие Холдинг-БО-03                     5000   31.07.15   26.07.17   12,50                
    30 июл  ВТБ Лизинг Финанс-БО-04                    8000   04.05.15   17.07.24    9,85                
    18 июл  ТрансФин-М-БО-30                           2000   21.07.17   05.07.24   10,00                
    10 июл  МКБ-БО-11                                  5000   13.01.16   10.07.19   10,90                
    10 июл  МКБ-БО-10                                  5000   15.07.15   10.07.19   10,50                
     1 июл  ВТБ-БО-26                                 10000   30.06.16   23.06.20    9,55                
    30 июн  ТрансФин-М-БО-29                           2500   01.07.19   17.06.24   10,00                
    30 июн  Ашинский метзавод-БО-01                    1000              17.06.24    9,75                
    30 июн  Альфа-банк-БО-11                           5000              30.06.17   10,25                
    27 июн  РСХБ-БО-04                                 5000   30.06.15   23.06.17    9,55                
    27 июн  РЖД-БО-19                                 25000              20.05.44    8,60                
    27 июн  Оборонпром-03                              2927              26.06.24   11,50                
    27 июн  Ипотечный агент МТСБ-Б                      858              26.11.41                        
    27 июн  Ипотечный агент МТСБ-А                     3433              26.11.41   10,50                
    27 июн  Газпромбанк-БО-09                         10000   29.12.15   27.06.17    9,60                
    26 июн  Зенит-БО-14                                5000   30.06.15   13.06.24   10,50                
    25 июн  Фольксваген банк РУС-07                    5000   01.07.16   29.06.19    9,35     35,3 млрд р
    25 июн  РСХБ-БО-07                                10000   26.06.16   21.06.17    9,55                
    25 июн  ВТБ 24-6-ИП класс Б                        2000              14.08.43                        
    25 июн  ВТБ 24-6-ИП класс А                        4000              14.08.43    9,00                
    23 июн  Кредит Европа банк-БО-18                   5000   01.07.15   26.06.17   11,40      7,6 млрд р
    20 июн  Пересвет-03                                2000   24.12.14   22.06.17   12,30                
    19 июн  Запсибкомбанк-02                              0              12.12.19   14,85                
    16 июн  ТрансФин-М-БО-24                           1000              12.06.17   10,00                
    16 июн  ИА МКБ-Б                                    984              07.06.39                        
    16 июн  ИА МКБ-А                                   3702              07.06.39   10,65                
    11 июн  Альфа-банк-БО-10                           5000   15.06.16   11.06.17    9,75                
    10 июн  Русфинанс банк-БО-08                       4000   15.06.15   10.06.19    9,70     17,7 млрд р
     9 июн  Кин финанс-БО-03                           2000              10.06.19    8,00                
     6 июн  РГС Недвижимость-01                        3200   09.12.14   02.06.17   11,00                
     6 июн  МИА-БО-03                                  2000   15.06.15   06.06.17   10,75        3 млрд р
     5 июн  Дельта кредит-БО-01                        3000   07.06.19   05.06.24   10,55                
     3 июн  Элемент лизинг-БО-03                       2000   27.06.14   28.05.19   12,75                
     2 июн  ЕАБР-09                                    5000   02.06.16   24.05.21    9,65      9,2 млрд р
    28 май  Центр-инвест-БО-10                         3000   27.11.14   22.05.19   11,75                
    27 май  АИЖК-БО-02                                 5000   26.05.16   23.05.17    9,65       44 млрд р
    26 май  Башнефть-БО-05                            10000   22.11.18   13.05.24   10,70                
    23 май  Юникредит банк-БО-21                      10000   27.05.15   17.05.19    9,70       20 млрд р
    23 май  Газпромбанк-БО-08                         10000   26.05.15   23.05.17    9,75                
    20 май  МегаФон-БО-04                             15000   21.05.15   07.05.24    9,45       60 млрд р
    19 май  АИЖК-А28                                   4000   17.07.14   15.01.29   10,16                
     6 май  Спартак-Казань-БО-01                       1500   11.11.15   02.05.17   14,00                
     6 май  Дельтакредит-БО-06                         5000              06.05.24   10,35                
    30 апр  Росбанк-БСО-15                             3000              30.04.24    0,01                
    30 апр  Росбанк-БСО-14                             3000              30.04.24    0,01                
    30 апр  Росбанк-БСО-13                             2000              30.04.24    0,01                
    30 апр  Росбанк-БСО-12                             2000              30.04.24    0,01                
    29 апр  Международный инвестиционный банк-01       2000   30.10.15   16.04.24    9,90      6,3 млрд р
    28 апр  Национальный капитал-БО-07                 1000              22.04.19    9,25                
    28 апр  Национальный капитал-БО-06                 1000              22.04.19    9,25                
    28 апр  АИЖК-А30                                   6000   03.12.15   01.03.33    9,60                
    22 апр  Разгуляй-Финанс-БО-03                      1000   28.10.14   16.04.19   13,50                
    17 апр  ТрансФин-М-БО-26                           5000              11.04.19   10,50                
    17 апр  АИЖК-А29                                   5000   17.07.14   15.10.30   10,16                
    15 апр  Полипласт-БО-01                            1000   16.10.15   09.04.19   13,50                
     6 мар  Зенит-БО-11                                6000   07.09.15   28.02.19    9,75                
    28 фев  Номос-банк-БО-04                           5000   04.03.15   28.02.17    9,30                
    27 фев  ВТБ Капитал Финанс-18                      2000   10.03.15   15.02.24    0,00                
    26 фев  Росбанк-БСО-08                             1000   26.02.17   26.02.24    0,01                
    25 фев  ТрансФин-М-БО-23                           1000   26.02.15   21.02.17   10,00                
    25 фев  ТрансФин-М-БО-22                           1000   26.02.15   21.02.17   10,00                
    18 фев  Роснефть-БО-07                            20000   14.02.19   06.02.24    8,90                
    18 фев  Роснефть-БО-01                            15000   14.02.19   06.02.24    8,90                
    14 фев  Бинбанк-БО-04                              2000   18.02.15   07.02.20   12,00                
    13 фев  Совкомбанк-БО-01                           2000   19.08.14   07.02.19   12,00                
    28 янв  Дельта-Финанс-БО-02                        5000   26.01.17   19.01.21   10,00                
    28 янв  ВЭБ-лизинг-БО-01                           5000   25.01.19   16.01.24    8,65                
 
 (Елена Орехова)