FACTBOX-Размещение рублевых облигаций в 14г

Пятница, 26 декабря 2014 18:20 MSK
 

МОСКВА, 26 дек (Рейтер) - Объем привлечения средств на локальном рынке публичного долга
российскими компаниями и банками составил в 2014 году составил порядка 770 миллиардов рублей, с
учетом "нырыночных" размещений, а объем рыночных размещения составил не более 300 миллиардов
рублей, по оценке Рейтер.
    Предложение новых облигаций было весьма скудным, из-за геополитической напряженности и
волатильности валютного и денежного рынков, а ключевая ставка репо и ставки госбумаг,
ориентиров для корпоративных заемщиков, так и не смогли стабилизироваться в течение года в
своем росте.
    В итоговой сумме учитываются размещения облигаций компаний и банков по открытой подписке,
объемом от 0,5 миллиарда рублей, не учитываются размещения ипотечных облигаций и бондов
Роснефти на 625 миллиардов рублей.
    
 Дата разм.                 Эмитент                  Объем,     Ставка      Дата        Дата
                                                      млн р      1-го      оферты    погашения
                                                               купона,               
                                                                 прц                 
                                                                                               
     30 дек  Нефтегазовая промышленная компания-01        500                         26 дек 17
                                                                                     
     30 дек  ГСС-БО-04                                  3.000     25,00               24 дек 19
     30 дек  ВТБ Лизинг Финанс-БО-07                   10.000     18,25    2 июл 15   20 дек 22
     30 дек  ВТБ Лизинг Финанс-БО-06                   10.000     18,25   31 дек 15   17 дек 24
     30 дек  ВТБ Лизинг Финанс-БО-05                    9.000     18,25    1 окт 15   20 дек 22
     30 дек  ВТБ Лизинг Финанс-БО-03                    7.000     18,25    1 окт 15   21 дек 21
     30 дек  ВТБ Лизинг Финанс-БО-01                    7.000     18,25    2 июл 15   17 дек 24
     30 дек  Ак Барс банк-БО-04                         5.000     18,00   30 мар 15   26 дек 17
     29 дек  ИА Абсолют-А                              41.400      9,00                7 сен 57
     29 дек  Банк Москвы-БО-09                         10.000              1 июл 15   16 дек 24
     26 дек  Банк Открытие-БО-02                       30.000     22,00   29 дек 15   22 дек 17
     26 дек  РСХБ-БО-15                                 5.000     17,00   29 дек 15   13 дек 24
     26 дек  ИА Фора-2014-А                             1.187      9,50               15 окт 47
     26 дек  ВТБ-БО-30                                 10.000     17,00   29 дек 15   13 дек 24
     25 дек  РСХБ-БО-16                                 5.000     14,00   26 дек 16   12 дек 24
     25 дек  ЛК Уралсиб-БО-15                           2.000     11,50               21 дек 17
     25 дек  Петрокоммерц-БО-04                         5.000     18,00   29 июн 15   25 дек 19
     24 дек  Татфондбанк-БО-15                          3.000     14,00   29 дек 15   11 дек 24
     23 дек  ГТЛК-БО-03                                 5.000     14,30   23 дек 16   10 дек 24
     19 дек  ИА Ак Барс-А                               1.393      9,00               10 май 47
     17 дек  Регион капитал-БО-01                       2.000     13,50   18 дек 15   13 дек 17
     17 дек  Ипотечный агент СБ-2014-А                  6.667      9,00               28 дек 46
     17 дек  ИА Уралсиб 03-А                            2.667      9,00               15 окт 47
     16 дек  ТрансФин-М-27                              3.000     10,50               15 дек 17
     15 дек  РГС Недвижимость-БО-04                     3.000     12,00   17 июн 15   11 дек 17
     12 дек  ИА Абсолют 3-А                             5.922     10,10               11 сен 42
     11 дек  Роснефть-БО-24                            25.000     11,90   14 дек 17    3 дек 20
     11 дек  Роснефть-БО-17                           100.000     11,90   14 дек 17    3 дек 20
     11 дек  Роснефть-БО-16                           100.000     11,90   14 дек 17    3 дек 20
     11 дек  Роснефть-БО-15                           175.000     11,90   14 дек 17    3 дек 20
     11 дек  Роснефть-БО-14                            30.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  Роснефть-БО-13                            30.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  Роснефть-БО-12                            30.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  Роснефть-БО-11                            30.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  Роснефть-БО-10                            20.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  Роснефть-БО-09                            20.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  Роснефть-БО-08                            20.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  Роснефть-БО-04                            15.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  Роснефть-БО-03                            15.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  Роснефть-БО-02                            15.000     11,90   11 дек 17   28 ноя 24
     11 дек  ИА ИТБ 2014-А                              2.300      9,00               31 мар 47
     10 дек  Газпромбанк-1-ИП-А                         4.667      9,00               27 апр 48
     10 дек  Бинбанк-БО-05                              2.000     14,00   14 дек 15    2 дек 20
      8 дек  ИА ХМБ-2-А                                 4.392      9,00                1 июл 47
      8 дек  ИА АИЖК 2014-3-А1                          3.019      9,00               16 июн 47
      4 дек  Восточный-03                               5.181     18,00               28 май 20
      4 дек  ВТБ Лизинг Финанс-БО-08                   10.000     12,75    7 дек 15   25 ноя 21
      2 дек  МИБ-03                                     4.000     12,25    5 июн 15   19 ноя 24
      2 дек  Альфа-банк-БО-15                           5.000     13,25    2 июн 16   13 ноя 29
     28 ноя  Союз-БО-06                                 1.000     13,00    2 дек 15   22 ноя 19
     28 ноя  Союз-БО-01                                 2.000     13,00    2 дек 15   22 ноя 19
     28 ноя  Российский капитал-БО-02                   3.000     13,00    1 дек 15   22 ноя 19
     27 ноя  Внешэкономбанк-БО-02                      20.000     12,00   30 ноя 15   23 ноя 17
     26 ноя  ЮниКредит Банк-БО-11                       5.000     12,00   30 ноя 15   20 ноя 19
     24 ноя  ТрансФин-М-БО-37                           2.500     10,50   22 ноя 21   11 ноя 24
      5 ноя  ТрансФин-М-БО-36                           7.000     10,00    3 ноя 21   23 окт 24
     28 окт  Газпром-БО-21                             15.000     10,70    3 ноя 15   20 сен 44
     27 окт  ТрансФин-М-БО-35                           2.500     10,00   26 окт 20   14 окт 24
     27 окт  Регион капитал-01                          2.000     12,00   27 окт 15   23 окт 17
     23 окт  Русфинанс банк-БО-11                       5.000     11,70   27 окт 15   23 окт 19
     23 окт  РГС Недвижимость-БО-03                     3.000     11,00   27 апр 15   19 окт 17
     22 окт  Транснефть-БО-03                          25.000     11,00   22 апр 16    9 окт 24
     22 окт  РГС Недвижимость-БО-01                     2.000     11,00   24 апр 15   18 окт 17
     21 окт  ТрансФин-М-БО-33                           2.500     10,00   20 окт 20    8 окт 24
     21 окт  РЖД-БО-16                                 25.000      9,00               20 сен 39
     21 окт  ИА Уралсиб 02-А1                           5.000      8,75               15 июл 47
     16 окт  Фольксваген Банк РУС-09                    5.000     11,30   24 окт 16   20 окт 19
     16 окт  ТрансФин-М-БО-32                           2.500     10,00   15 окт 20    3 окт 24
     16 окт  Открытие Холдинг-БО-04                     5.000     13,00   18 апр 16   12 окт 17
     15 окт  Фольксваген Банк РУС-08                    5.000     11,30   21 окт 16   19 окт 19
     15 окт  ТрансФин-М-БО-25                           1.000     10,50   16 окт 15   11 окт 17
     14 окт  Авангард-агро-01                           3.000     12,00   20 окт 15   10 окт 17
     13 окт  ТрансФин-М-БО-34                           2.500     10,00   15 окт 18   30 сен 24
     13 окт  РСХБ-БО-14                                 5.000     11,10    9 окт 19   30 сен 24
     10 окт  РСХБ-БО-13                                 5.000     11,10    8 окт 19   27 сен 24
     10 окт  ДельтаКредит-15-ИП                         5.000     11,92               10 окт 24
      8 окт  Русфинанс банк-14                          4.000     11,40   13 апр 16    2 окт 19
      2 окт  Промсвязьбанк-БО-06                        5.000     12,00    6 окт 15    2 окт 19
      1 окт  ДельтаКредит-13-ИП                         7.000     11,10                1 окт 24
     30 сен  Росбанк-А7                                10.000     10,80    8 окт 15    7 окт 24
     29 сен  Пересвет-БО-01                             3.000     13,00    7 июл 15    7 окт 17
     26 сен  ТПГК-БО-01                                 5.000     13,50               17 сен 21
     26 сен  ТПГК-БО-02                                 5.000     13,50               17 сен 21
     26 сен  Газпромбанк-БО-10                         10.000     10,80   29 сен 15   26 сен 17
     25 сен  МОЭСК-БО-04                                5.000     11,00   25 сен 27   12 сен 24
     23 сен  ТрансФин-М-БО-28                           5.000     10,50               17 сен 19
     22 сен  Райффайзенбанк-БО-04                      10.000     10,50               22 сен 17
     18 сен  Альфа-банк-БО-14                           5.000     11,95   18 сен 17   30 авг 29
     18 сен  Альфа-банк-БО-13                           5.000     11,65   19 сен 16   30 авг 29
     16 сен  ОВК-БО-01                                 15.000     12,50               10 сен 19
     12 сен  Обувьрус-БО-04                             1.000     11,50   16 сен 16    6 сен 19
     17 сен  КИТ Финанс-БО-04                           2.100             14 сен 15    4 сен 19
      8 сен  Запсибкомбанк-БО-04                        2.000     13,00   16 мар 15    4 сен 17
      4 сен  ВЭБ-БО-11                                  1.000      9,75               16 авг 29
     29 авг  Пересвет-БО-02                             2.000     12,30    4 сен 15    6 сен 17
     28 авг  Русфинанс банк-БО-12                       3.000     10,88    1 сен 16   22 авг 19
     15 авг  ВТБ Лизинг Финанс-БО-02                    7.000      9,99   17 фев 15    5 авг 22
     12 авг  Юникредит банк-БО-22                      10.000     10,30   14 авг 15    6 авг 19
     30 июл  Открытие Холдинг-БО-03                     5.000     12,50   31 июл 15   26 июл 17
     30 июл  ВТБ Лизинг Финанс-БО-04                    8.000      9,85    4 май 15   17 июл 24
     18 июл  ТрансФин-М-БО-30                           2.000     10,00   21 июл 17    5 июл 24
     10 июл  МКБ-БО-11                                  5.000     10,90   13 янв 16   10 июл 19
     10 июл  МКБ-БО-10                                  5.000     10,50   15 июл 15   10 июл 19
      1 июл  ВТБ-БО-26                                 10.000      9,55   30 июн 16   23 июн 20
     30 июн  ТрансФин-М-БО-29                           2.500     10,00    1 июл 19   17 июн 24
     30 июн  Ашинский метзавод-БО-01                    1.000      9,75               17 июн 24
     30 июн  Альфа-банк-БО-11                           5.000     10,25               30 июн 17
     27 июн  РСХБ-БО-04                                 5.000      9,55   30 июн 15   23 июн 17
     27 июн  РЖД-БО-19                                 25.000      8,60               20 май 44
     27 июн  Оборонпром-03                              2.927     11,50               26 июн 24
     27 июн  Ипотечный агент МТСБ-А                     3.433     10,50               26 ноя 41
     27 июн  Газпромбанк-БО-09                         10.000      9,60   29 дек 15   27 июн 17
     26 июн  Зенит-БО-14                                5.000     10,50   30 июн 15   13 июн 24
     25 июн  Фольксваген банк РУС-07                    5.000      9,35    1 июл 16   29 июн 19
     25 июн  РСХБ-БО-07                                10.000      9,55   26 июн 16   21 июн 17
     25 июн  ВТБ 24-6-ИП класс Б                        2.000                         14 авг 43
     25 июн  ВТБ 24-6-ИП класс А                        4.000      9,00               14 авг 43
     23 июн  Кредит Европа банк-БО-18                   5.000     11,40    1 июл 15   26 июн 17
     20 июн  Пересвет-03                                2.000     12,30   24 дек 14   22 июн 17
     19 июн  Запсибкомбанк-02                           2.000     14,85               12 дек 19
     16 июн  ТрансФин-М-БО-24                           1.000     10,00               12 июн 17
     16 июн  ИА МКБ-А                                   3.702     10,65                7 июн 39
     11 июн  Альфа-банк-БО-10                           5.000      9,75   15 июн 16   11 июн 17
     10 июн  Русфинанс банк-БО-08                       4.000      9,70   15 июн 15   10 июн 19
      9 июн  Кин финанс-БО-03                           2.000      8,00               10 июн 19
      6 июн  РГС Недвижимость-01                        3.200     11,00    9 дек 14    2 июн 17
      6 июн  МИА-БО-03                                  2.000     10,75   15 июн 15    6 июн 17
      5 июн  Дельта кредит-БО-01                        3.000     10,55    7 июн 19    5 июн 24
      3 июн  Элемент лизинг-БО-03                       2.000     12,75   27 июн 14   28 май 19
      2 июн  ЕАБР-09                                    5.000      9,65    2 июн 16   24 май 21
     28 май  Центр-инвест-БО-10                         3.000     11,75   27 ноя 14   22 май 19
     27 май  АИЖК-БО-02                                 5.000      9,65   26 май 16   23 май 17
     26 май  Башнефть-БО-05                            10.000     10,70   22 ноя 18   13 май 24
     23 май  Юникредит банк-БО-21                      10.000      9,70   27 май 15   17 май 19
     23 май  Газпромбанк-БО-08                         10.000      9,75   26 май 15   23 май 17
     20 май  МегаФон-БО-04                             15.000      9,45   21 май 15    7 май 24
     19 май  АИЖК-А28                                   4.000     10,16   17 июл 14   15 янв 29
      6 май  Спартак-Казань-БО-01                       1.500     14,00   11 ноя 15    2 май 17
      6 май  Дельтакредит-БО-06                         5.000     10,35                6 май 24
     30 апр  Росбанк-БСО-15                             3.000      0,01               30 апр 24
     30 апр  Росбанк-БСО-14                             3.000      0,01               30 апр 24
     30 апр  Росбанк-БСО-13                             2.000      0,01               30 апр 24
     30 апр  Росбанк-БСО-12                             2.000      0,01               30 апр 24
     29 апр  Международный инвестиционный банк-01       2.000      9,90   30 окт 15   16 апр 24
     28 апр  Национальный капитал-БО-07                 1.000      9,25               22 апр 19
     28 апр  Национальный капитал-БО-06                 1.000      9,25               22 апр 19
     28 апр  АИЖК-А30                                   6.000      9,60    3 дек 15    1 мар 33
     22 апр  Разгуляй-Финанс-БО-03                      1.000     13,50   28 окт 14   16 апр 19
     17 апр  ТрансФин-М-БО-26                           5.000     10,50               11 апр 19
     17 апр  АИЖК-А29                                   5.000     10,16   17 июл 14   15 окт 30
     15 апр  Полипласт-БО-01                            1.000     13,50   16 окт 15    9 апр 19
      6 мар  Зенит-БО-11                                6.000      9,75    7 сен 15   28 фев 19
     28 фев  Номос-банк-БО-04                           5.000      9,30    4 мар 15   28 фев 17
     27 фев  ВТБ Капитал Финанс-18                      2.000      0,00   10 мар 15   15 фев 24
     26 фев  Росбанк-БСО-08                             1.000      0,01   26 фев 17   26 фев 24
     25 фев  ТрансФин-М-БО-23                           1.000     10,00   26 фев 15   21 фев 17
     25 фев  ТрансФин-М-БО-22                           1.000     10,00   26 фев 15   21 фев 17
     18 фев  Роснефть-БО-07                            20.000      8,90   14 фев 19    6 фев 24
     18 фев  Роснефть-БО-01                            15.000      8,90   14 фев 19    6 фев 24
     14 фев  Бинбанк-БО-04                              2.000     12,00   18 фев 15    7 фев 20
     13 фев  Совкомбанк-БО-01                           2.000     12,00   19 авг 14    7 фев 19
     28 янв  Дельта-Финанс-БО-02                        5.000     10,00   26 янв 17   19 янв 21
     28 янв  ВЭБ-лизинг-БО-01                           5.000      8,65   25 янв 19   16 янв 24
 
 (Елена Орехова)