FACTBOX-Размещение рублевых облигаций в РФ в 15г: рекорд на ожиданиях смягчения

Понедельник, 2 ноября 2015 16:13 MSK
 

МОСКВА, 2 ноя (Рейтер) - Объем размещения рублевых облигаций российских компаний и банков за десять месяцев 2015 года составил
около 1.072 миллиарда рублей, по оценке Рейтер.
    Первичный рынок на протяжении почти трех кварталов характеризовался небольшой долей рыночных размещений новых облигаций. В октябре
ситуация резко изменилась: ожидания смягчения процентной политики Банка России в конце месяца спровоцировали ралли на локальном рынке
и стали причиной заметного навеса нового предложения от эмитентов, большинству из которых удалось занять по сравнительно невысоким
ставкам на ожиданиях смягчения, царившим на рынке.
    Октябрь по праву можно назвать месяцев рекордов первичного рынка в 2015 году.
    Между тем, регулятор на заседании 30 октября принял решение не менять ключевую ставку, а ФРС США по итогам заседания за два дня до
этого дала сигнал к ужесточению монетарной политики уже в конце года: подобный сценарий не способствует спросу на риск, но смягчается
намерениями российского ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании в случае замедления инфляции. 
    Окончательной истиной для российских активов остается нефтяной рынок, чья волатильность не в пользу рубля, а эмитенты из-за
намерений ЦБР снижать ставку снова не торопятся с новым предложением в ожидании ее более низкого уровня; таким образом, ралли
первичного рынка снова снижает обороты.
    В таблице приведены данные по итогам размещения рублевых облигаций в 2015 году. В итоговой сумме учитываются размещения облигаций
компаний и банков по открытой подписке и объемом от 1 миллиарда рублей, не учитываются облигации Роснефти, размещенные в январе, и
ипотечные бумаги в пользу ограниченного круга лиц.
    
      Дата        Эмитент                                                      Объем,        Ставка        Дата             Дата 
      разм.                                                                     млн р   1-го купона,      оферты          погашения
                                                                                                 прц                          
                                                                                                                              
     12 ноя       Ресо-лизинг-БО-04                                             3 000                    13 ноя 17        30 окт 25
     11 ноя       Магнит-БО-001Р-01                                            10 000          11,20                      10 май 17
      5 ноя       ПГК-03                                                        5 000          11,80     5 ноя 20         23 окт 25
      3 ноя       Металлоинвест-БО-01                                          10 000          11,85     29 окт 21        21 окт 25
      2 ноя       ГТЛК-БО-06                                                    4 000          14,75     1 ноя 18         20 окт 25
      2 ноя       Сбербанк-01  (суборд. в пользу НПФ)                          18 500          12,27                      2 янв 26
     30 окт       ГТЛК-БО-05                                                    4 000          14,00     2 ноя 16         17 окт 25
     30 окт       Дельтакредит-БО-19                                            5 000          12,00     1 ноя 17         30 окт 25
     30 окт       Еврофинансы-недвижимость-БО-01                                2 000          11,00     9 фев 16         23 окт 20
     30 окт       Россельхозбанк-БО-09                                         10 000          11,70     31 окт 17        17 окт 25
     29 окт       НЛМК-БО-08                                                   10 000          11,10     30 окт 17        16 окт 25
     29 окт       РЖД-БО-02                                                    15 000          11,20     30 апр 20        16 окт 25
     28 окт       ПГК-02                                                        5 000          12,00     29 окт 19        15 окт 25
     28 окт       Силовые машины-БО-01                                          5 000          12,30     31 окт 18        15 окт 25
     28 окт       Силовые машины-БО-02                                          5 000          12,30     31 окт 18        15 окт 25
     26 окт       РГС Недвижимость-БО-П01                                       5 000          13,50     28 апр 16        19 окт 20
     27 окт       СМП банк-БО-03                                               10 000          11,20                      14 окт 25
     26 окт       СМП банк-БО-02                                               10 000          11,20                      13 окт 25
     23 окт       СМП банк-БО-01                                               10 000          11,20                      10 окт 25
     23 окт       Банк Пересвет-БО-П02                                          3 500          13,50     24 окт 18        16 окт 20
     23 окт       Мегафон-БО-05                                                15 000          11,40     24 окт 17        10 окт 25
     22 окт       Роснано-06                                                    9 000          12,50                      13 окт 22
     20 окт       Альфа-банк-БО-05                                             10 000          12,00     24 окт 17        20 окт 18
     20 окт       Дельтакредит-БО-08                                            5 000          12,40     24 апр 19        20 окт 25
     20 окт       Х5 финанс-БО-04                                               5 000          11,90     18 апр 19        11 окт 22
     20 окт       Магнит-БО-11                                                 10 000          11,70     18 апр 17        13 окт 20
     19 окт       Кредит Европа банк-БО-10                                      4 000          14,50     26 окт 16        22 окт 18
     16 окт       Вымпелком-БО-02                                              10 000          11,90     18 окт 17        3 окт 25
     16 окт       Вымпелком-БО-03                                              15 000          11,90     18 окт 17        3 окт 25
     16 окт       Ресо-лизинг-БО-03                                             3 000          13,75     18 окт 16        3 окт 25
     15 окт       ПГК-05                                                       10 000          12,70     17 апр 19        2 окт 25
     15 окт       РЖД-БО-08                                                    20 000          11,20                      20 сен 35
     13 окт       АФК Система-001Р-01                                           5 000          12,50     12 окт 18        30 сен 25
     13 окт       Черкизово-БО-001P-01                                          5 000          12,50                      6 окт 20
      9 окт       О1 Пропертиз-БО-01                                           15 000          13,00                      2 окт 20
      8 окт       ТрансФин-М-28                                                 3 500          14,50                      7 окт 18
      5 окт       Локо-банк-БО-07                                               4 000          14,50     6 окт 16         22 сен 25
      2 окт       Энел Россия-001P-01R                                          5 000          12,10                      28 сен 18
     30 сен       Дельтакредит-БО-07                                            5 000          12,50     3 окт 18         30 сен 25
     29 сен       АИЖК-БО-04                                                    5 000          11,50     28 сен 17        25 сен 18
     29 сен       ПГК-01                                                        5 000          12,70     1 окт 18         16 сен 25
     29 сен       Русфинанс банк-БО-10                                          4 000          12,10     31 мар 17        29 сен 20
     28 сен       Россиум-01                                                   10 000          13,50     29 сен 17        15 сен 25
     23 сен       Юникредит банк-02-ИП                                          4 000          12,35     24 сен 18        16 сен 20
     22 сен       Национальный капитал-БО-08                                    1 000          13,00     29 мар 16        15 сен 20
     22 сен       Росбанк-А8                                                   10 000          11,80     29 сен 16        29 сен 25
     22 сен       Кортрос-БО-02                                                 3 000          15,00     23 мар 17        18 сен 18
     16 сен       ТрансФин-М-БО-41                                              2 500          13,00     21 сен 16        3 сен 25
     14 сен       ВЭБ-лизинг-002P-01                                            3 000          12,50     15 сен 16        1 сен 25
     11 сен       Кредит Европа банк-БО-15                                      5 000          12,59     19 сен 17        14 сен 18
     10 сен       Балтийский лизинг-БО-02                                       4 000          13,50     11 сен 18        2 сен 21
     10 сен       Лента-БО-06                                                   5 000          12,40     10 сен 18        28 авг 25
     10 сен       Обувьрус-БО-05                                                1 000          13,80     14 сен 17        3 сен 20
      9 сен       Пересвет-БО-П01                                               5 000          13,50                      2 сен 20
      1 сен       СУЭК-07                                                       5 000          12,50     20 авг 20        19 авг 25
      1 сен       СУЭК-08                                                       5 000          12,50     20 авг 20        19 авг 25
     31 авг       Европлан-БО-02                                                5 000          13,60     1 сен 16         23 авг 21
     31 авг       ВЭБ-Лизинг-БО-09                                              5 000          12,50     1 сен 16         18 авг 25
     27 авг       ВЭБ-БО-05                                                     5 000          11,50     27 фев 17        20 авг 20
     24 авг       Трансфин-М-БО-40                                              2 500          12,50     29 авг 16        11 авг 25
     21 авг       ГК Пик-БО-06                                                  5 000          14,25     22 авг 18        8 авг 25
     21 авг       ГК Пик-БО-05                                                  5 000          14,25     22 авг 18        8 авг 25
     21 авг       ГК Пик-БО-04                                                  5 000          14,25     22 авг 18        8 авг 25
     18 авг       Открытие холдинг-БО-01                                       10 000          13,30     17 ноя 15        5 авг 25
      6 авг       Разгуляй маркет-01                                            3 000          11,30     10 авг 16        30 июл 20
      6 авг       Открытие холдинг-БО-05                                        3 000          12,50     8 авг 16         2 авг 18
      6 авг       Камаз-БО-12                                                   5 000          11,24        --            18 июл 30
      6 авг       Лента-БО-03                                                   5 000          12,40     5 фев 18         24 июл 25
     28 июл       Регион инвест-БО-01                                           5 000          13,75     29 янв 16        19 июл 22
     28 июл       Дельтакредит-БО-25                                            6 000          12,10     1 авг 18         28 июл 25
     28 июл       РСХБ-26                                                      10 000          13,10        --            15 июл 25
     27 июл       РСХБ-25                                                      10 000          13,10        --            14 июл 25
     24 июл       РСХБ-24                                                      10 000          13,10        --            11 июл 25
     23 июл       Магнит-БО-10                                                 10 000          11,60     21 июл 16        16 июл 20
     22 июл       Ленэнерго-БО-05                                               4 000          13,00     23 янв 17        9 июл 25
     16 июл       Транснефть-БО-04                                             17 000          11,50     16 янв 17        3 июл 25
     16 июл       Полюс Золото-БО-03                                            5 000          14,10     15 июл 21        3 июл 25
     16 июл       Полюс Золото-БО-02                                            5 000          14,10     15 июл 21        3 июл 25
     16 июл       Полюс Золото-БО-01                                            5 000          14,10     15 июл 21        3 июл 25
     16 июл       Пересвет-БО-03                                                2 000          14,00     21 июл 16        24 июл 18
     14 июл       Регион капитал-БО-05                                          2 000          14,50     12 янв 17        10 июл 18
     14 июл       Регион капитал-БО-04                                          2 000          14,50     12 янв 17        10 июл 18
     14 июл       ВЭБ-БО-03                                                     2 000          11,80     12 янв 17        10 июл 18
      9 июл       НЛМК-БО-14                                                    5 000          11,50     11 июл 16        26 июн 25
      9 июл       Балтийский лизинг-БО-03                                       4 000          13,50        --            1 июл 21
      8 июл       Русгидро-БО-ПО3                                               5 000          11,85        --            4 июл 18
      8 июл       Русгидро-БО-ПО2                                               5 000          11,85        --            4 июл 18
      8 июл       Русгидро-БО-ПО1                                               5 000          11,85        --            4 июл 18
      8 июл       Атомэнергопром-БО-06                                         10 000          11,90     6 июл 20         25 июн 25
      8 июл       Атомэнергопром-БО-05                                         10 000          11,90     6 июл 20         25 июн 25
      1 июл       РЖД-35                                                       15 000          12,40        --            30 май 40
      1 июл       Евраз-08                                                     15 000          12,95     1 июл 19         18 июн 25
     30 июн       Русфинанс банк-БО-09                                          4 000          12,00     11 янв 17        30 июн 20
     30 июн       ВЭБ-Лизинг-БО-03                                              5 000          13,09        --            23 июн 20
     23 июн       СФО Европа-14-1А                                              7 800          12,75        --            15 фев 24
     23 июн       РЖД-БО-14                                                    25 000          16,80        --            29 май 35
     22 июн       Россети-БО-01                                                 5 000          11,90     17 июн 20        9 июн 25
     22 июн       МРСК Юга-БО-01                                                6 000          13,50        --            8 июн 20
     19 июн       Новикомбанк-БО-02                                             2 000          14,25     21 июн 16        19 июн 18
     19 июн       Новикомбанк-БО-05                                             3 000          14,25     21 июн 16        12 июн 20
     19 июн       Камаз-БО-05                                                   2 000          13,50     21 июн 16        12 июн 20
     18 июн       Союз-БО-04                                                    1 500          14,50     21 июн 16        11 июн 20
     17 июн       Трансфин-М-БО-39                                              2 500          13,50     17 июн 21        4 июн 25
     16 июн       Башнефть-БО-07                                                5 000          12,10     11 июн 21        3 июн 25
     11 июн       Национальный стандарт-БО-01                                   1 500          14,50     11 дек 15        11 июн 20
     11 июн       Райффайзенбанк-БО-02                                         10 000          11,35        --            11 июн 18
     10 июн       Бинбанк-БО-10                                                 3 000          14,50     14 июн 16        2 июн 21
     10 июн       Бинбанк-БО-11                                                 3 000          14,50     14 июн 16        2 июн 21
     10 июн       Бинбанк-БО-12                                                 3 000          14,50     14 июн 16        2 июн 21
     10 июн       Бинбанк-БО-13                                                 3 000          14,50     14 июн 16        2 июн 21
     10 июн       Татфондбанк-БО-14                                             2 000          14,50     15 дек 15        28 май 25
     10 июн       Полипласт-БО-02                                               1 000          15,90        --            6 июн 18
     10 июн       Нота-банк-БО-04                                               2 000          14,50     11 дек 15        6 июн 18
     10 июн       Интеза-БО-03                                                  5 000          12,75     15 июн 16        10 июн 18
      8 июн       Россети-БО-04                                                10 000          11,85     6 июн 18         23 май 25
      5 июн       МРСК Центра-БО-02                                             5 000          12,42     5 июн 18         23 май 25
      5 июн       МРСК Северо-Запада-БО-01                                      5 000          12,42     6 июн 18         23 май 25
      4 июн       Энел Россия-БО-05                                             2 000          12,10     4 июн 18         22 май 25
      4 июн       Энел Россия-БО-06                                             3 000          12,10     4 июн 18         22 май 25
      4 июн       Синергия-БО-04                                                2 000          14,50     5 июн 17         28 май 20
      3 июн       ИНГ Евразия-БО-05                                            10 000          12,00     5 дек 16         27 май 20
      3 июн       Бинбанк-БО-14                                                 5 000          14,50     6 июн 16         26 май 21
      2 июн       Ростелеком-БО-02                                              5 000          11,70     1 июн 17         20 май 25
      2 июн       МИнБ-01                                                       3 000          15,50        --            24 ноя 20
      2 июн       Кредит Европа банк-БО-14                                      5 000          11,36     10 дек 15        5 июн 18
      1 июн       Башнефть-БО-04                                                5 000          12,00     27 май 20        19 май 25
     29 мая       Ростелеком-БО-01                                              5 000          11,70     30 май 17        16 май 25
     29 май       Банк Образование-01                                           1 400          14,50     3 июн 16         31 май 18
     28 май       Металлинвестбанк-БО-02                                        2 000          14,50     30 ноя 15        21 май 20
     28 май       ГСС-БО-05                                                     3 000          16,40     30 май 17        21 май 20
     27 май       Аптечная сеть 36,3-БО-03                                      1 400          16,00        --            23 май 18
     22 май       РЖД-БО-03                                                    15 000          11,75     20 ноя 20        3 май 30
     22 май       РЖД-БО-04                                                    15 000          11,65     22 ноя 19        3 май 30
     22 май       ВЭБ-лизинг-БО-02                                              5 000          14,00        --            18 май 18
     22 май       Башнефть-БО-03                                                5 000          12,00     19 май 20        9 май 25
     15 май       Магнит-03                                                     5 000          12,10        --            11 май 18
     15 май       Магнит-02                                                     5 000          12,10        --            11 май 18
      7 май       Открытие холдинг-БО-02                                        7 000          14,00        --            3 май 18
      6 май       ФСК ЕЭС-38                                                   20 000          17,90     5 апр 45         23 мар 50
      6 май       ФСК ЕЭС-37                                                   20 000          17,90     5 апр 45         23 мар 50
      6 май       МОЭСК-БО-07                                                   7 000          13,20     4 май 18         23 апр 25
     29 апр       МИБ-02                                                        3 000          13,25     31 окт 16        16 апр 25
     29 апр       Абсолют-банк-БО-05                                            5 000          11,50     5 май 17         29 апр 20
     28 апр       Русгидро-09                                                  10 000          12,75     27 окт 27        15 апр 25
     28 апр       Окей-БО-05                                                    5 000          15,75     28 апр 16        21 апр 20
     27 апр       ДВПМ-БО-01                                                    8 500          19,00     27 окт 16        27 фев 18
     23 апр       Первое коллекторское бюро-08                                  1 500          17,00        --            19 апр 18
     22 апр       АИЖК-БО-03                                                    5 000          12,50     21 окт 16        18 апр 18
     21 апр       ЛК Уралсиб-БО-20                                              1 500          10,50        --            17 апр 18
     21 апр       ЛК Уралсиб-БО-21                                              2 000          10,50        --            17 апр 18
     17 апр       Пересвет-БО-04                                                3 000          17,00     22 апр 16        25 апр 15
     14 апр       ФК Открытие-БО-П02                                            2 000          16,25     15 апр 16        7 апр 20
     14 апр       ФК Открытие-БО-П01                                            2 000          16,00     16 окт 15        7 апр 20
     10 апр       Кредит Европа банк-БО-09                                      3 000          16,00     19 апр 16        13 апр 18
      9 апр       Локо-банк-БО-06                                               3 000          17,00     13 окт 15        2 апр 20
      9 апр       Зенит-БО-09                                                   5 000          16,10     11 апр 16        27 мар 25
      3 апр       Кредит Европа банк-БО-08                                      3 000          15,00     12 апр 16        6 апр 18
      3 апр       Татфондбанк-БО-13                                             2 000          15,00     7 апр 16         21 мар 25
      3 апр       Бинбанк-БО-08                                                 3 000          15,00     6 апр 16         26 мар 21
      3 апр       Бинбанк-БО-09                                                 3 000          15,00     6 апр 16         26 мар 21
     30 мар       Мир мягкой игрушки-БО-02                                      1 000          19,75     12 янв 16        26 мар 18
     30 мар       ВЭБ-Лизинг-БО-08                                              5 000          16,50        --            27 мар 17
     30 мар       Внешпромбанк-БО-06                                            4 000          15,00     30 мар 16        23 мар 20
     25 мар       МКБ-БО-09                                                     3 000          15,00     30 мар 16        25 мар 20
     24 мар       Связь-банк-БО-04                                              5 000          15,00     28 мар 16        24 мар 18
     20 мар       МИА-БО-02                                                     1 500          15,00     25 мар 16        7 мар 25
     19 мар       Кредит Европа банк-БО-07                                      3 000          15,00     28 мар 16        22 мар 18
     19 мар       ГТЛК-БО-04                                                    5 000          18,75     22 мар 16        6 мар 25
     11 мар       ТрансФин-М-БО-31                                                640          14,50     16 сен 15        26 фев 25
      5 мар       ВЭБ-Лизинг-БО-07                                              5 000          17,50     6 сен 16         20 фев 25
      3 мар       ВЭБ-Лизинг-БО-06                                              5 000          17,50     2 сен 16         18 фев 25
     26 фев       Связь-банк-БО-03                                              5 000          15,50     1 мар 16         26 фев 18
     26 фев       РСХБ-БО-17                                                    5 000          15,25     29 фев 16        13 фев 25
     26 фев       Росбанк-БСО-09                                                1 000           0,01        --            26 фев 25
     25 фев       МИК-БО-01                                                     1 000          15,00        --            19 фев 20
     20 фев       Балтийский лизинг-БО-01                                       3 000          15,10     22 фев 17        12 фев 21
     19 фев       АФК Система-БО-01                                            10 000          17,00     22 авг 16        31 янв 30
     17 фев       ВЭБ-лизинг-БО-05                                              5 000          17,25     19 фев 16        4 фев 25
     13 фев       ВЭБ-лизинг-БО-04                                              5 000          17,25     17 фев 16        31 янв 25
     10 фев       ЛК Уралсиб-БО-16                                              1 500          11,50        --            6 фев 18
      9 фев       Газпромбанк-БО-20                                             5 000          15,90     11 авг 15        9 фев 18
     26 янв       Бинбанк-БО-07                                                 2 000          18,00     28 янв 16        18 янв 21
     26 янв       Бинбанк-БО-06                                                 2 000          18,00     28 янв 16        18 янв 21
     26 янв       Российский капитал-БО-04                                      4 000          18,00     27 янв 16        20 янв 20
     22 янв       Регион капитал-БО-03                                          2 000          20,00     25 июл 16        18 янв 18
     22 янв       Регион капитал-БО-02                                          2 000          20,00     25 июл 16        18 янв 18
     22 янв       Банк ФК Открытие-БО-07                                        5 000          17,00     28 июл 15        13 янв 22
     22 янв       Российский капитал-БО-03                                      3 000          18,00     25 янв 16        16 янв 20
     13 янв       ТрансФин-М-БО-38                                              2 500          14,00     21 июл 15        31 дек 24
     13 янв       АИЖК-А31                                                      7 000          17,80     5 фев 18         1 фев 34
 
 (Елена Орехова)