КАЛЕНДАРЬ-Рынок корпоpaтивных облигаций РФ в мае 17г

Пятница, 26 мая 2017 9:30 MSK
 

    МОСКВА, 26 мая (Рейтер) - Ниже приводится календарь книг заявок, купонных выплат, оферт и погашений выпусков облигаций российских корпоративных эмитентов, на основании информации компаний и данных в терминале Рейтер.
Информацию о торгах корпоративными облигациями Вы можете найти в информационной системе Рейтер на странице, новости по теме на русском языке доступны по коду         .    
    
    Таблица 1. Первичное предложение корпоративных облигаций в РФ.
           Выпуск             Объем, млн р                Период до                   Рейтинги       Ориентиры    Ориентиры         Книга,        Размещение                                Организаторы
                                                   оферты/погашения/купона         S&P/Mood./Fitch  купон/цена     доходн.          период                                                        
                                                                                                                                                                                                  
     Премаркетинг/букбилдинг                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                  
              МИБ-БО-001Р-01          10000       2 года 9 мес/10 лет/89, 182 дня     ВВВ/Ваа1/ВВВ    9,00-9,25     9,21-9,48             6 июня      14 июня      Газпромбанк, Райффайзенбанк,Росбанк, Совкомбанк, Юникредит банк
                   ТМК-БО-07          10000                 4 года/10 лет/182 дня           В+/-/-    9,60-9,80    9,83-10,04             31 мая       2 июня      Альфа-банк, Атон, BCS, ВТБ Капитал, Совкомбанк, Юникредит банк
     Почта России-БО-001Р-03           5000                 3 года/10 лет/182 дня         -/-/ВВВ-    8,50-8,60     8,68-8,78             29 мая       31 мая                   ВТБ Капитал, Открытие, Райффайзенбанк
       ГСС-БО-05 (вторичное)        до 3000                    нет/3 года/182 дня          -/-/ВВ-         9,45          9,67             29 мая       30 мая                                Газпромбанк
            Акрон-БО-001Р-02           5000                 4 года/10 лет/182 дня        -/Ва3/ВВ-    8,85-9,10     9,05-9,31             26 мая       6 июня                          ВТБ Капитал, Связь-банк
            Альфа-банк-БО-20           5000                 3 года/15 лет/182 дня       ВВ/Ва2/ВВ+          8,7          8,89             25 мая       30 мая                                Альфа-банк
       Гарант-инвест-001Р-01           1000                    нет/2 года/182 дня              нет        13,00         13,42         24 -25 мая       29 мая                              Райффайзенбанк
    Балтийский лизинг-БО-П01           4000                    нет/3 года/91 день          -/-/ВВ-  11,25-11,50   11,73-12,01    1-я декада июня                               Альфа-банк, Бинбанк, Открытие, Росбанк
                                                                                                                                                                                                  
        Сбор заявок завершен                                                                                                                                                                      
             ВЭБ-ПБО-001Р-07          25000                  нет/2,5 года/182 дня     ВВ+/Ва1/ВВВ-         9,05          9,25             19 мая       26 мая                   ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк
           Х5-финанс-001P-02          10000              3,5 года/15 лет/3,5 года          ВВ-/-/-         8,45          8,63             24 мая       26 мая               Россельхозбанк, Sberbank CIB, Юникредит банк
          Еврохим-БО-001-P02          15000                    нет/3 года/182 дня                          8,75          8,94             18 мая       26 мая                    Росбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
              Сбербанк-БО-19          15000                 4 года/10 лет/182 дня       -/Ва1/ВВВ-         8,30          8,47             23 мая       30 мая                 Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB
          Уралкалий-ПБО-03-Р          15000                    нет/3 года/182 дня      ВВ-/Ва2/ВВ-         8,80          8,99             24 мая       31 мая                    ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Росбанк
                                                                                                                                                                                                  
 
    Таблица 2. Вторичный рынок корпоративных облигаций в РФ: купонные выплаты, оферты, погашения.
      Дата платежа         Вид платежа                   Выпуск         Код в терминале           Объем, р      Купон, ставка                  Купон, р            Дата выпуска   Дата погашения
                                                                                                                                                                                                
         26 май 17              оферта                ПСКап БП1         RU000A0JX017=MM        10000000000                 12                     59,84               25 ноя 16        13 ноя 26
                                оферта               РОССИУМ Б1         RU000A0JVZA8=MM        10000000000               12,5                     62,33               27 ноя 15        14 ноя 25
                                оферта               РостелБО-1         RU000A0JVFC6=MM         5000000000               11,7                     58,34               29 май 15        16 май 25
                                 купон               ДелоПортс1         RU000A0JVZB6=MM         3000000000               13,8                     68,81               27 ноя 15        14 ноя 25
                                 купон               Автодор1P1         RU000A0JX009=MM        10000000000              10,25                     51,11               25 ноя 16        20 ноя 20
                                 купон                РЖД БО-17         RU000A0JWHU2=MM        15000000000               9,85                     49,12               27 май 16        26 апр 41
                                 купон               РоссетиБО5         RU000A0JVZ94=MM        10000000000              11,25                      56,1               27 ноя 15        14 ноя 25
                                 купон               РоссКапБ02         RU000A0JV0N6=MM         3000000000               10,5                     52,36               11 ноя 14        22 ноя 19
                                 купон               СОЮЗ БО-01         RU000A0JV0P1=MM         2000000000                 11                     54,85                8 апр 14        22 ноя 19
                                 купон               СОЮЗ БО-06         RU000A0JV0Q9=MM         1000000000                 11                     54,85                8 апр 14        22 ноя 19
         29 май 17               купон               РосбанкБ14         RU000A0JWHT4=MM        10000000000               10,4                     51,57               27 май 16        27 май 26
                                 купон               АбсолютБО3         RU000A0JTXR1=MM                                    11                     54,55               28 май 13        28 май 18
                                 купон                БашнфтБО4         RU000A0JVFD4=MM         5000000000                 12                     59,84                1 июн 15        19 май 25
                                 купон                   ЕАБР09         RU000A0JS918=MM         5000000000               9,75                     48,62                2 июн 14        24 май 21
                                 купон               КАМАЗ БО-4         RU000A0JVZC4=MM         3000000000               12,1                     60,33               30 ноя 15        23 ноя 20
         30 май 17              оферта               ЭлемЛизБО3         RU000A0JUN08=MM         2000000000               14,5                     36,15                3 июн 14        28 май 19
                                оферта               МежИнБанк3         RU000A0JUG80=MM         4000000000                 12                     59,84               10 окт 14        19 ноя 24
                                оферта               ОбрАКИБ 01         RU000A0JVF80=MM         1400000000                 11                     55,15               29 май 15        31 май 18
                                оферта               РостелБО-2         RU000A0JVFG7=MM         5000000000               11,7                     58,34                2 июн 15        20 май 25
                                 купон               АльфаБО-15         RU000A0JV0U1=MM         5000000000               10,3                     51,36                6 фев 14        13 ноя 29
                                 купон                 МИндБ 01         RU000A0JVFE2=MM         3000000000               15,5                     77,29                2 июн 15        24 ноя 20
                                 купон                   РСХБ 5         RU000A0JQ1H3=MM        10000000000              10,75                      53,6                9 дек 08        27 ноя 18
                                 купон                   ЗСД 01         RU000A0JRJB8=MM         5000000000              10,44                     52,06                7 июн 11        13 май 31
                                 купон                   ЗСД 02         RU000A0JRJL7=MM         5000000000              10,44                     52,06                7 июн 11        13 май 31
         31 май 17              оферта               БинбанкБ14         RU000A0JVBS1=MM         5000000000              14,25                     71,05                3 июн 15        26 май 21
                                оферта               Зенит 10об         RU000A0JTY40=MM         3000000000              11,75                     58,59                5 июн 13        30 май 18
                                оферта                РЖД БО-18         RU000A0JTY57=MM           25000000                8,3                      35,4                5 июн 13        29 апр 43
                                 купон               Газпрнеф12         RU000A0JTDY9=MM        10000000000                8,5                     42,38                5 дек 12        23 ноя 22
                                 купон               Uranium 01         RU000A0JRTS1=MM        14300000000               9,75                         0                7 дек 11        24 ноя 21
 
 (Елена Орехова)