FACTBOX -Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 2011г

Четверг, 21 января 2016 12:14 MSK
 

МОСКВА, 21 янв (Рейтер) - В 2011 году инвесторы проглотили около $25 миллиардов российского риска, практически весь объем размещения пришелся на первую половину года. РАЗМЕЩЕННЫЕ ВЫПУСКИ

1 дек - Газпромбанк доразместил евробонды на 45 млн швейцарских франков, увеличив выпуск до 420 млн. 30 ноя - Газпромбанк разместил 5-летние евробонды на 20 млрд р, обменявшись с РСХБ. 25 ноя - Россельхозбанк продал 5-летние евробонды на 20 млрд р в частной сделке под 6- месячный MosPrime. 16 ноя - Газпром разместил 4,5-летние евробонды на $1 млрд под 4,95%, 9- летние на $600 млн под 6%. 11 ноя - Газпромбанк разместил евробонды на 350 млн швейцарских франков. 27 окт - Банк Русский стандарт разместил ECP на $150 млн под 8,5%. - ВТБ разместил 4-летние евробонды на 300 млн швейцарских франков под 5%. 20 окт - Газпром разместил выпуск ECP на $500 млн под 3,5%. 28 июл - МКБ разместил 3-летние евробонды на $200 млн под 8,25%. 20 июл - Северсталь разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,25%. 15 июл- Металлоинвест разместил 5-5-летние евробонды на $750 млн под 6,5%.

23 июн - Вымпелком разместил евробонды на $2,2 млрд тремя траншами. 17 июн - Кокс разместил 5-летние евробонды на $350 млн под 7,75%. 15 июн - РЖД доразместила 20-летние евробонды на 300 млн фунтов стерлингов. 9 июн - Сбербанк разместил 10-летние евробонды на $1 млрд с купоном 5,717%. 27 мая - РСХБ разместил 10-летние субординированные евробонды на $800 млн под 6%. - ВТБ разместил 3-летние евробонды на 300 млн сингапурских долларов под 3,4%. 21 мая - ВЭБ-Лизинг разместил 5-летние евробонды на $400 млн под 5,125%. 19 мая - Россия доразместила рублевые евробонды-2018 на 50 млрд рублей. 20 апр - Альфа-банк разместил 10-летние евробонды на $1 млрд под 7,75%. - Евраз продал 7-летние евробонды на $850 млн под 6,75%. 15 апр - РенКап разместил 5-летние евробонды с пут-опционом через 3 года на $325 млн под 11%. - Промсвязьбанк продал 3-летние еврооблигации на $500 млн с купоном 6,2%. - Россельхозбанк доразместил рублевые евробонды на 12 млрд рублей. 14 апр - ТКС -банк разместил 3-летние евробонды на $175 млн под 11,5%. 18 мар - РЖД продала 20-летние евробонды на 350 млн фунтов. 11 мар -РСХБ разместил 5-летние евробонды на 20 млрд р под 8,7%. - ХКФ-банк разместил 3-летние евробонды на $500 млн под 7,0% . 26 фев - РФ продала 7-летние евробонды на 40 млрд руб под 7,85%. 11 фев - ВТБ разместил 7-летние евробонды на $750 млн с купоном 6,315%. 9 фев - ВЭБ доразместил евробонды на 100 млн швейцарских франков. 27 янв - Новатэк разместил евробонды на $1,25 млрд: пятилетние с купоном 5,326 процента, десятилетние с купоном 6,604 процента годовых. - Банк Москвы разместил 2-летние евробонды на 150 млн сингапурских долларов под 4,25%. 26 янв - Вымпелком выпустил 5-летние евробонды на $500 млн под 6,493%, 10- летние на $1 млрд - под 7,748% . 21 янв -ТМК разместила 7-летние евробонды на $500 млн под 7,75%. 19 янв - ВЭБ разместил 5-летние евробонды на 400 млн швейцарских франков под 3,75%.

Сведения о размещенных в 2010 году выпусках доступны по коду . (Оксана Кобзева)