FACTBOX-Выкуп еврооблигаций российскими эмитентами в 2016 г

Понедельник, 26 сентября 2016 19:23 MSD
 

МОСКВА, 26 сен (Рейтер) - 2016 году российские компании и банки продолжают оптимизировать долговые портфели, предлагая
держателям еврооблигаций выкупить у них бумаги с премиями к рынку, в том числе с предложением новых, более длинных выпусков, или
выкупая бонды на открытом рынке, без объявления оферты. 
    В понедельник агрохимический холдинг Еврохим предложил владельцам своего единственного выпуска еврооблигаций с погашением в
декабре 2017 года объемом $750 миллионов выкупить все бумаги в обращении, что будет профинансировано за счет размещения новых
бондов сроком обращения 3,5 года 
    Ранее о подобной сделке объявила транспортная монополия РЖД: компания собирается выкупить бумаги на $1,5 миллиарда с
погашением в 2017 году и на 525 миллионов швейцарских франков с погашением в 2018 году за счет двух траншей новых евробондов в
долларах США и рублях. 
    Аналогичные сделки были в июне: сразу три российские компании - Евраз, НЛМК и Совкомфлот - выкупили бонды с погашением в
2017-2019 годах совокупно на более чем $1 миллиард, разместив при этом новые еврооблигации объемом $500, $700 и $750 миллионов
соответственно. 
    С начала года эмитенты из РФ выкупили евробонды совокупно на $2,4 миллиарда, из них $244,7 миллионов - без объявления оферт. 
 
    В прошлом году российские эмитенты досрочно выкупили еврооблигации на $5,4 миллиарда, или около 20 процентов номинального
объема выпусков, на которые распространялись оферты. 
    Ниже следуют результаты выкупов еврооблигаций эмитентами РФ в 2016 году и параметры объявленных оферт:
    
 Эмитент             Период оферты        Выпуск          Погашение     Объем выпуска,   Цена выкупа,   Выкуплено,   В обращении,
                                                                             $млн         % номинала       $млн          $млн
                                                                                                                     
 Еврохим              26.09-04.10                        12 дек 2017          750           103,65                         
                                                                                                                           
 РЖД                  19.09-28.09                         3 апр 2017         1500           102,100                        
                      19.09-28.09                        26 фев 2018        525 CHF         101,500                        
                                                                                                                     
 Сибур                30.08-05.09                        31 янв 2018         1000           100,000      193,800       806,200
                                                                                                                     
 Русский Стандарт**        -                              1 дек 2016          200              -          34,000       154,300
                                                                                                                                 
 Uranium One          21.06-29.06                        13 дек 2018          300           100,000       60,450       209,950
                                                                                                                                 
 МТС                  15.06-23.06                        22 июн 2020          750           117,500       267,440      306,890
                                                                                                                                 
 Евраз                01.06-09.06                        24 апр 2017          600           105,000       72,979       176,533
                                                         24 апр 2018          700           108,875       186,230      137,095
                                                         27 апр 2018          850           103,250       70,918       536,810
 Распадская***                                           27 апр 2017          400           105,000       14,318        25,855
                                                                                                                                 
 Совкомфлот           01.06-09.06                        27 окт 2017          800           660,045       104,125      139,955
                                                                                                                                 
 НЛМК                 31.05-08.06                        19 фев 2018          800           103,625       311,426      396,159
                                                         26 сен 2019          500           104,500       259,605      211,109
                                                                                                                                 
 ХКФ-Банк             19.04-27.04                        19 апр 2021          200           90,000        34,833        55,167
                                                                                                                           
 Евраз                14.04-25.04                        24 апр 2017          600           105,000       15,735       249,512
                                                         24 апр 2018          700           108,500       29,608       323,325
                                                         27 апр 2018          850           103,000       123,584      607,728
 Распадская***                                           27 апр 2017          400           104,750       15,499        85,173
                                                                                                                           
 ТМК                  13.04-22.04                        27 янв 2018          500           104,750       177,453      231,367
                                                                                                                           
 Ренессанс Кредит     13.04-21.04                        21 июн 2018          150           103,000       10,700        45,580
                                                                                                                           
 Северсталь **             -                             25 окт 2017         1000              -          26,625       594,189
                           -                             19 мар 2018          600              -          23,880       548,620
                           -                             17 окт 2022          750              -          63,238       634,051
                                                                                                                           
                                                                                                                           
 Евраз **                  -                             24 апр 2017          600              -          19,000       267,000
 Распадская ***            -                             27 апр 2017          400              -          78,000       108,000
                                                                                                                           
 РЖД (евро)          19.02 - 26.02                       20 мая 2021         1000           93,550        98,534       901,466
 ** - выкуп с рынка без объявления оферты                    
*** выкуп осуществляется материнской компанией Евраз    

 (Кира Завьялова)