FACTBOX-Выкуп еврооблигаций российскими эмитентами в 2016 г

Понедельник, 7 ноября 2016 14:30 MSK
 

МОСКВА, 7 ноя (Рейтер) - В 2016 году российские компании и банки продолжают оптимизировать долговые портфели, предлагая
держателям еврооблигаций выкупить бумаги с премиями к рынку, в том числе с предложением новых, более длинных выпусков, или
выкупая бонды в частном порядке, без объявления оферты. 
    На минувшей неделе аэропорт Домодедово сообщил, что выкупит по итогам оферты евробонды с погашением в 2018 году на $78,5
миллиона, разместив новый 5-летний выпуск на $350 миллионов. 
    Аналогичные сделки ранее провели РЖД и Еврохим в сентябре и Евраз, НЛМК и
Совкомфлот - в июне. Компании выкупили бонды с погашением в 2017-2019 годах совокупно более чем на $2 миллиарда,
разместив при этом новые бумаги общим объемом $3,2 миллиарда. 
    С начала года эмитенты из РФ выкупили евробонды совокупно на $3,5 миллиарда, из них $244,7 миллионов - без объявления оферт.
    До конца года второй по величине российский банк ВТБ может выкупить у инвесторов евробонды на крупную сумму в частном порядке
  
    В прошлом году российские эмитенты досрочно выкупили еврооблигации на $5,4 миллиарда, или около 20 процентов номинального
объема выпусков, на которые распространялись оферты. 
    Ниже следуют результаты выкупов еврооблигаций эмитентами РФ в 2016 году и параметры объявленных оферт:
    
 Эмитент             Период оферты        Выпуск          Погашение     Объем выпуска,   Цена выкупа,   Выкуплено,   В обращении,
                                                                             $млн         % номинала       $млн          $млн
                                                                                                                     
 Домодедово           26.10-02.11                        26 ноя 2018          300           105,000       78,516       221,484
                                                                                                                     
 Еврохим              26.09-04.10                        12 дек 2017          750           103,650       425,067      324,933
                                                                                                                           
 РЖД                  19.09-28.09                         3 апр 2017         1500           102,100       581,047      918,953
                      19.09-28.09                        26 фев 2018        CHF525          101,500      CHF69,750    CHF455,25
                                                                                                                     
 Сибур                30.08-05.09                        31 янв 2018         1000           100,000      193,800       806,200
                                                                                                                     
 Русский Стандарт**        -                              1 дек 2016          200              -          34,000       154,300
                                                                                                                                 
 Uranium One          21.06-29.06                        13 дек 2018          300           100,000       60,450       209,950
                                                                                                                                 
 МТС                  15.06-23.06                        22 июн 2020          750           117,500       267,440      306,890
                                                                                                                                 
 Евраз                01.06-09.06                        24 апр 2017          600           105,000       72,979       176,533
                                                         24 апр 2018          700           108,875       186,230      137,095
                                                         27 апр 2018          850           103,250       70,918       536,810
 Распадская***                                           27 апр 2017          400           105,000       14,318        25,855
                                                                                                                                 
 Совкомфлот           01.06-09.06                        27 окт 2017          800           660,045       104,125      139,955
                                                                                                                                 
 НЛМК                 31.05-08.06                        19 фев 2018          800           103,625       311,426      396,159
                                                         26 сен 2019          500           104,500       259,605      211,109
                                                                                                                                 
 ХКФ-Банк             19.04-27.04                        19 апр 2021          200           90,000        34,833        55,167
                                                                                                                           
 Евраз                14.04-25.04                        24 апр 2017          600           105,000       15,735       249,512
                                                         24 апр 2018          700           108,500       29,608       323,325
                                                         27 апр 2018          850           103,000       123,584      607,728
 Распадская***                                           27 апр 2017          400           104,750       15,499        85,173
                                                                                                                           
 ТМК                  13.04-22.04                        27 янв 2018          500           104,750       177,453      231,367
                                                                                                                           
 Ренессанс Кредит     13.04-21.04                        21 июн 2018          150           103,000       10,700        45,580
                                                                                                                           
 Северсталь **             -                             25 окт 2017         1000              -          26,625       594,189
                           -                             19 мар 2018          600              -          23,880       548,620
                           -                             17 окт 2022          750              -          63,238       634,051
                                                                                                                           
                                                                                                                           
 Евраз **                  -                             24 апр 2017          600              -          19,000       267,000
 Распадская ***            -                             27 апр 2017          400              -          78,000       108,000
                                                                                                                           
 РЖД (евро)          19.02 - 26.02                       20 мая 2021         1000           93,550        98,534       901,466
 ** - выкуп с рынка без объявления оферты                    
*** выкуп осуществляется материнской компанией Евраз    

 (Кира Завьялова)