FACTBOX-Размещение облигаций субъектов РФ в 16г

Четверг, 27 октября 2016 18:56 MSK
 

МОСКВА, 27 окт (Рейтер) - Объем выпусков облигаций субъектов РФ и муниципальных образований, размещенных с начала 2016 года, составил почти 80 миллиардов
рублей, по оценке Рейтер.
    Ниже представлены данные по состоявшимся сделкам, в графе "Объем" указана номинальная сумма выпуска:
       
     Дата              Эмитент, серия               Рейтинг          Объем,        Ставка 1-го           Дата                       Организаторы
   размещения                                  S&P/Moody's/Fitch      млн р        купона, прц         погашения                          
                                                                                                                                          
     2 ноя         Красноярский край-34012        ВВ-/В1/ВВ+         18 231            9.75            25 окт 23           ВТБ Капитал, Совкомбанк, Атон
     1 ноя           * Омская обл-35003             -/Ва3/-           5 000            9.30            1 ноя 21               ВТБ Капитал, Совкомбанк
     25 окт             * Омск-34002                 2500             2 500            9.90            26 окт 19              ВТБ Капитал, Совкомбанк
     4 окт        * Новосибирская обл-34017        -/-/ВВВ-           5 000            8.93            3 окт 21                     ВТБ Капитал
     9 сен             Мордовия-34003               В+/-/-            5 000           11.70            3 сен 21         ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк
     20 сен         Тамбовская обл-35002            -/-/ВВ+           1 600            9.60            20 сен 23              ВТБ Капитал, Совкомбанк
     12 сен            Удмуртия-35002               -/-/ВВ-           5 000           10.55            19 сен 26              ВТБ Капитал, Совкомбанк
     1 июл           Самарская обл-35012           ВВ/Ва3/-          10 000            9.64            21 июн 24                    ВТБ Капитал
     22 июн        Нижегородская обл-35011          -/В1/ВВ          10 000           10.25            22 июн 23         БК Регион, ВТБ Капитал, Совкомбанк
     14 июн        Белгородская обл-34010           -/-/ВВ            3 500            9.81            8 июн 21                БК Регион, ВТБ Капитал
     30 май           Новосибирск-35008             -/-/ВВ            3 000            9.45            28 май 26                     БК Регион
     27 май         Ярославская обл-35014           -/-/ВВ            4 500           10.00            19 май 23                    ВТБ Капитал
     19 май        Карелия-35017 (доразм.)          -/-/В+            1 000     12,25 (цена 102%)      8 апр 20                     Sberbank CIB
     18 май          Саха (Якутия)-35008           ВВ/-/ВВВ-          5 500           10.29            18 май 21                     БК Регион
 
    * Город Омск и Омская область проводили доразмещение выпусков на следующий день после определения купонной ставки: Омская область доразместила облигации на
2,5 миллиарда рублей по цене 98,55 процента от номинала, Омск - на 1,25 миллиарда рублей по цене 98,90 процента от номинала. Та же схема была при размещении
облигаций Новосибирской области: сначала были размещены бумаги на 2,5 миллиарда рублей, с купоном 8,93 процента годовых, затем - по цене 98,32 процента от
номинала, - оставшийся объем на 2,5 миллиарда рублей.

 (Елена Орехова)