FACTBOX-Предложение рублевых облигаций: Акрон, Х5, Европлан, РСХБ, Транснефть (45 млрд р)

Вторник, 27 сентября 2016 10:30 MSD
 

МОСКВА, 27 сен (Рейтер) - В таблице приведены данные по планируемым выпускам облигаций на локальном рынке и условиям их размещения, в том числе по сделкам в рамках вторичного размещения. Данные приводятся на
основании информации для инвесторов и собственных источников, рейтинги указаны в порядке S&P, Moody's, Fitch. Обновления по новым предложениям отмечены одной звездочкой, выпуски до размещения, с уже собранными
книгами заявок и объявленным купоном - двумя.
    
               Выпуск                 Объем, млн р    Оферта (г)/     Рейтинги         Ориентиры            Ориентиры         Книга,     Размещ.                             Организаторы
                                                      Погаш. (г)/    S&P/Mood./        купон/цена            доходн.          период                                               
                                                       Купон (м)        Fitch                                                                                                      
                                                                                                                                                                                   
         * Акрон-БО-001Р-01              5000           4/10/6        -/Ва3/ВВ-        9.60-9.80           9.83-10.04          30/9        6/10                         Росбанк, Юникредит банк
           Европлан-БО-07                5000           2/10/6         -/-/ВВ         12.00-12.50          12.36-12.89        6 окт       11 окт            Альфа-банк, Бинбанк, Совкомбанк, Юникредитбанк
             РСХБ-08Т1                   5000         10/бесср./6     -/Ва2/ВВ+       14.25-14.50          14.76-15.03        28 сен      3 окт                            ВТБ Капитал, РСХБ
       Транснефть-БО-001Р-04             15000           -/6/6       ВВВ-/Ва1/-        9.25-9.40            9.46-9.62         27 сен      6 окт                        ВТБ Капитал, Газпромбанк
          * Х5-БО-001Р-01                15000          3/15/6         -/ВВ-/-         9.45-9.70            9.67-9.94         27 сен      29 сен         Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк
           ** ЛСР-001Р-01                5000            -/5/3         -/В1/В            10.75                11.19           26 сен      28 сен                      Альфа-банк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)