FACTBOX-Предложение облигаций в РФ: Гидромашсервис, Трансмашхолдинг, ГТЛК, Соллерс-финанс, Трансфин-М

Пятница, 20 января 2017 12:13 MSK
 

МОСКВА, 20 янв (Рейтер) - В таблице приведены данные о планируемых выпусках облигаций на локальном рынке и условиях их размещения, в том числе по сделкам в рамках вторичного размещения. Данные приводятся на основании информации для
инвесторов и собственных источников, рейтинги указаны в порядке S&P, Moody's, Fitch. Обновления отмечены одной звездочкой, выпуски до размещения, но с уже собранными книгами заявок и объявленным купоном - двумя.
    
    * Группа ГМС проводит 26 января презентацию, посвященную итогам деятельности за 3 квартал 2016 года и планируемым заимствованиям на долговом рынке в 2017 году, следует из материалов для инвесторов. Три выпуска биржевых облигаций группы,
серий БО-01 - БО-03, объемом 3 миллиарда рублей каждый, были зарегистрированы Московской биржей в июне 2012 года, а последний из размещенных выпусков, серии 03 на 3 миллиарда рублей, был погашен в феврале 2016 года.
    
             Выпуск                 Объем, млн р        Оферта (г)/         Рейтинги             Ориентиры                Ориентиры                    Книга,                     Размещ.                           Организаторы
                                                        Погаш. (г)/        S&P/Mood./            купон/цена                доходн.                     период                                                             
                                                         Купон (м)            Fitch                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                          
    * Трансмашхолдинг-ПБО-01           10000               -/3-6             -/-/ВВ-                 --                       --                    конец января               начало февраля               ВТБ Капитал, Ренессан Капитал
          ГТЛК-001Р-03                 10000               -/7/3           ВВ-/Ва2/ВВ-          11,40-11,70              11,90-12,22             1-я неделя февраля          1-я неделя февраля           Газпромбанк, Бинбанк, Совкомбанк
        Соллерс-финанс-01               2000              2,1/5/3            -/-/В+             12,25 area                12,82 area             1-я декада февраля          1-я декада февраля                      Совкомбанк
       Трансфин-М-001Р-02               5000              1/10/6             В-/-/-             12,75-13,50              13,16-13,96            1-я половина февраля        1-я половина февраля             Зенит, Бинбанк, Совкомбанк
                                       17000                                                                                                                                                                              
       ** Альфа-банк-БО-18              5000              3/15/6           BB/Ba2/ВB+               9,45                     9,67                      18 янв                      23 янв                            Альфа-банк
 
 (Елена Орехова)