FACTBOX-Предложение облигаций в РФ: ХМАО, Альфа-банк, ГТЛК, Росэксимбанк

Вторник, 6 декабря 2016 13:10 MSK
 

МОСКВА, 6 дек (Рейтер) - В таблице приведены данные о планируемых выпусках облигаций на локальном рынке и условиях их размещения, в том числе по сделкам в рамках вторичного размещения. Данные приводятся на
основании информации для инвесторов и собственных источников, рейтинги указаны в порядке S&P, Moody's, Fitch. Обновления отмечены одной звездочкой, выпуски до размещения, но с уже собранными книгами заявок и
объявленным купоном - двумя.
    
             Выпуск                Объем, млн р    Оферта (г)/     Рейтинги         Ориентиры            Ориентиры         Книга,     Размещ.                                Организаторы
                                                   Погаш. (г)/    S&P/Mood./        купон/цена            доходн.          период                                                  
                                                    Купон (м)        Fitch                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   
          ГТЛК-001Р-03                5000            -/7/3       ВВ-/Ва2/ВВ-      11.50-11.90          12.01-12.44       декабрь     декабрь                      Газпромбанк, Бинбанк, Совкомбанк
    Росэксимбанк-БО-001P-01          $150 млн        2/10/6         -/Ва2/-         4.75-5.00            4.84-5.06        * 15 дек       --                               Зенит, Совкомбанк
   * Ханты-Мансийский АО-35001        6000          4.17/7/4        ВВ+-/-/         9.20-9.50            9.52-9.84         14 дек      19 дек                          Совкомбанк, ВТБ Капитал
       * Альфа-банк-БО-18             5000           3/15/6       ВВ/Ва2/ВВ+        9.55-9.75            9.78-9.99         6 дек       12 дек                                 Альфа-банк
   ** Ямало-Ненецкий АО-35002         20000         3.06/7/3      ВВ+/-/ВВВ-           9.37                9.71            2 дек       7 дек        БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк
      ** Эр-телеком-ПБО-02            5000            -/5/6         -/В2/-            10.85                                30 ноя      7 дек                                 Газпромбанк
     ** Силовые машины-БО-06          5000           3/10/6         -/Ва2/-           10.25                10.51           5 дек       12 дек                          ВТБ Капитал, Газпромбанк
     ** Силовые машины-БО-05          5000           3/10/6         -/Ва2/-           10.25                10.51           1 дек       7 дек                           ВТБ Капитал, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)