January 13, 2014 / 8:50 AM / 4 years ago

FACTBOX -Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 2010г

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 4 МИНУТ

МОСКВА, 13 янв (Рейтер) - Российские заемщики, соскучившиеся за время кризиса по вниманию инвесторов, дождались открытия рынков и наперебой потянулись за новыми долгами. Самым популярным среди компаний и банков РФ стал рынок еврооблигаций, который с распростертыми объятиями принял желающих занять: инвесторы проглотили около $30,58 миллиарда российского риска.

Ниже представлена информация о размещенных выпусках евробондов.

размещенные выпуски

10 дек - ВТБ разместил 3-летние евробонды на $150 млн в юанях (1 млрд юаней) под 2,95%.

25 ноя - Ренессанс Капитал доразместил трехлетние евробонды на 25 млн с купоном 13%.

18 ноя -Газпром разместил 5-летние евробонды на $1 млрд с купоном 5,092%.

10 ноя - ВЭБ разместил 7-летние евробонды на $600 млн под 5,45%, 15- летние - на $1 млрд под 6,8%.

8 ноя - Лукойл разместил 10-летние евробонды на $1 млрд с купоном 6,125%.

- ЛенспецСМУ разместила CLN на $150 млн под 9,75%.

2 ноя - Пробизнесбанк разместил LPN на $50 млн под 11,75%.

29 окт - Алроса продала 10-летние евробонды на $1 млрд под 7,75%.

28 окт - Сбербанк разместил 4-летние евробонды на 400 млн швейцарских франков под 3,5%.

22 окт - Русгидро разместила 5-летние рублевые евробонды на 20 млрд рублей под 7,875%.

20 окт - Совкомфлот разместил 7-летние евробонды на $800 млн под 5,375%.

15 окт - Северсталь разместила 7-летние евробонды на $1 млрд с купоном 6,7%.

- Номос-банк выпустил 3-летние евробонды на $400 млн, купон 6,5%.

8 окт - Сбербанк доразместил евробонды на $250 млн.

- ВТБ разместил 10-летние евробонды на $1 млрд, купон 6,551% годовых.

17 сен - Сбербанк разместил евробонды на $1 млрд на срок 6,5 лет под 5,4 процента годовых.

- Альфа-банк выпустил семилетние евробонды на $1 млрд под 7,875 процента.

3 сен - Газпромбанк доразместил евробонды на $500 миллионов с погашением в декабре 2014 года.

16 авг - Банк Москвы разместил 3-летние евробонды на 350 млн швейцарских франков под 4,5%.

30 июл - Газпромбанк выпустил евробонды на $500 миллионов с купоном 6,25 процента и погашением в декабре 2014 года.

29 июл - ВТБ разместил евробонды в сингапурских долларах на $294 миллиона в эквиваленте, купон 4,2 процента.

28 июл - Сбербанк доразместил евробонды на $500 миллионов.

15 июл - ВЭБ разместил 10-летние еврооблигации на $1,6 миллиарда с купоном 6,9%.

13 июл - ВТБ разместил 3-летние евробонды на 300 миллионов швейцарских франков с купоном 4%. В начале августа банк доразместил бумаги еще на 100 миллионов швейцарских франков.

2 июл - Промсвязьбанк продал 6-летние субординированные еврооблигации на $200 миллионов под 11,25% годовых.

1 июл - Сбербанк разместил 5-летние еврооблигации на $1 миллиард с купоном 5,499% годовых.

15 июн - МТС продала 10-летние евробонды на $750 миллионов под 8,625 процентов годовых.

13 мая - Кредит Европа банк разместил еврооблигации на $300 миллионов с купоном 7,75 процентов годовых.

22 апр - РФ разместила 5-летние евробонды на $2,0 млрд с купоном 3,625%, 10- летние - на $3,5 млрд с купоном 5,0 процента.

15 апр - Номос-банк продал субординированные евробонды на $350 млн под 8,75%.

26 мар - Российская госмонополия РЖД разместила семилетние еврооблигации на $1,5 млрд со ставкой купона 5,739 процента.

- Ренессанс Капитал продал 3-летние евробонды на $225 млн под 13 процентов.

18 мар - Россельхозбанк разместил 3-летние евробонды на 30 млрд рублей под 7,5 процентов годовых.

10 мар - Крупнейший частный банк РФ Альфа-банк продал пятилетние еврооблигации на $600 млн со ставкой купона 8 процентов.

5 мар - Банк Москвы разместил пятилетние еврооблигации на $750 млн под 6,699 процента годовых.

- Нефтяная компания Alliance Oil разместила пятилетние еврооблигации на $350 млн с доходностью 9,875 процентов.

26 фев - ВТБ продал пятилетние еврооблигации на $1,25 млрд под 6,465 процента годовых.

4 фев - Международный промышленный банк разместил трехлетние еврооблигации на $200 млн под 11 процентов годовых.

27 янв - ТНК-BP продала еврооблигации двумя траншами по $500 млн каждый: ставка купона по пятилетнему траншу составила 6,45 процентов, по десятилетнему - 7,5 процентов. (Оксана Кобзева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below