5 июня 2014 г. / , 10:49 / 3 года назад

FACTBOX-Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 2014г

МОСКВА, 5 июн(Рейтер) - Закат эры денежного стимулирования в США и рост ставок на рынке обещает снизить аппетиты компаний и банков из России на внешние займы и сулит сокращение объемов новых выпусков еврооблигаций.

За прошедшие два года российские эмитенты привлекли свыше $100 миллиардов на рынке еврооблигаций.

В 2014 году инвесторы поглотили $6,4 миллиарда российского риска**

Ниже представлена информация о планируемых и размещенных выпусках евробондов в 2014 году.

Обновления отмечены знаком *

** Информация обновляется по мере размещения выпусков.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПУСКИ

* - ВЭБ планирует евробонды в евро.

- ИнтерРАО готовит дебютные евробонды, ищет организаторов .

- Дельтакредит готовит выпуск рублевых еврооблигаций, встречи с инвесторами прошли 23-28 января.

- Лукойл планировал в марте евробонды.

- ВЭБ хотел привлечь с долговых рынков до $5 млрд в 14г , изменил планы из-за санкций.

- Альфа-банк планирует евробонды для капитала весной 2014 года на $400-500 млн.

РАЗМЕЩЕННЫЕ ВЫПУСКИ

*5 июн - Альфа-банк разместил трехлетние евробонды на 350 млн евро под 5,5%.

23 апр - Татфондбанк разместил 3-летние евробонды на $70 млн под 11% (частная сделка)

Март - Сбербанк продал евробонды с погашением в 2019 году на $500 миллионов под доходность 4,15% и на 500 миллионов евро под 3,08% в частной сделке.

17 мар- Промсвязьбанк разместил субординированные евробонды на $100 млн под 10,5% (частная сделка).

27 фев - РЖД разместила 9-летние евробонды на 500 млн евро под 4,60%.

26 фев - Газпромбанк разместил 5,5-летние евробонды на $750 млн под 4,96%.

19 фев - Газпром разместил 7-летние евробонды на 750 млн евро под 3,60%.

19 фев - Сбербанк разместил 10-летние субординированные евробонды на $1 млрд под 5,5%.

18 фев - Россельхозбанк доразместил евробонды на $500 млн с погашением в 2018 году под 4,70% годовых.

23 янв - Газпромбанк разместил 3-летние евробонды на 1 млрд офшорных китайских юаней (около $167 млн)под 4,25% .

17 янв - Газпромбанк разместил субординированные евробонды на 325 млн швейцарских франков под 5,125% годовых .

Сведения о размещенных в 2010 году выпусках доступны по коду , в 2011 году -, в 2012 году - , в 2013 году - . (Оксана Кобзева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below