UPDATE 1-Мостотрест объявил публичное размещение около 25% акций

Среда, 6 октября 2010 9:57 MSD
 

(Добавлены детали)

МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Инфраструктурная компания Мостотрест (MSTT.RTS: Котировки) объявила о намерении провести публичное размещение, и планирует продать около 25 процентов существующих акций.

Акции компании имеют довольно длинную историю обращения в РТС, однако ни одного публичного размещения Мостотрест не проводил.

Мостотрест планирует направить полученные средства на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования, сообщила компания.

В размещении будут использованы акции, принадлежащие мажоритарному акционеру Мостотреста - компании Marc O'Polo Investments.

Продающий акционер планирует использовать часть средств, полученных в ходе размещения, для подписки на новые акции дополнительного выпуска компании в ходе планируемого увеличения уставного капитала. ФСФР в октябре зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций Мостотреста в количестве до 62,06 миллиона, которые будут размещены по открытой подписке.

Кроме того, продающий акционер и ЗАО ТКБ Капитал договорились о том, что TKБ получит право продать определенное количество обыкновенных акций Мостотреста продающему акционеру после размещения в целях уменьшения доли общего количества акций, бенефициаром которых является другой крупный акционер компании - НПФ Благосостояние, "с целью сохранения действующего до размещения соотношения долей обыкновенных акций между продающим акционером и НПФ Благосостояние".

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и Тройка Диалог. ТКБ Капитал назначена совместным лид-менеджером.

Для поддержания органического роста и развития в первом полугодии 2010 года Мостотрест приобрел 51 процент ООО Корпорация Инжтрансстрой и 50,1 процента ООО Трансстроймеханизация соответственно. После покупки этих компаний Мостотрест нацелен на региональную экспансию и диверсификацию деятельности в смежных сегментах отрасли, таких как строительство портов и аэропортов.

В 2009 году выручка и EBITDA, в соответствии с отчетностью группы проформа, составили 78,971 миллиарда рублей и 8,157 миллиарда рублей соответственно; в первые шесть месяцев 2010 года - 31,361 миллиарда рублей и 5,54 миллиарда рублей соответственно.

(Ольга Попова)