March 27, 2009 / 12:09 PM / 8 years ago

UPDATE 1-Гaзпpoм думает о выпуске евробондов минимум на $500 млн--источники

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

(Добавлены подробности, комментарии)

МОСКВА, 27 мар (Рейтер) - Российская газовая монополия Газпром (GAZP.MM) рассматривает возможность возвращения на рынок евробондов с выпуском облигаций как минимум на $500 миллионов, сообщили Рейтер источники в банковских кругах в пятницу.

В последний раз Газпром выходил на рынки евробондов в июле 2008 года с выпуском в размере $500 миллионов и купоном 7,51 процента годовых - инвесторы тогда продемонстрировали значительный интерес к размещению [ID:nSMI314843].

Размещение евробондов Газпрома может открыть и другим российским компаниям путь на этот рынок, который был закрытым для них в течение девяти месяцев из-за мирового финансового кризиса.

Источник в банковских кругах сказал, что Газпром ждет, пока медленно восстанавливающийся аппетит к российским долгам приведет к снижению ставок.

"Они не хотят платить больше 10 процентов", - сказал он.

Российским компаниям в этом году предстоит погасить долговые обязательства на $130 миллиардов, а Кремль дал им четко понять, что не будет заниматься финансированием их долгов.

"Газпром идет, люди хотят видеть, если такой заемщик может прийти на рынок, мы бы были заинтересованы в том, чтобы немного его прикупить", - сказал фондовый менеджер в Лондоне.

"Газпром сейчас проводит роуд-шоу. Из того, что я слышал, следует, что этот выпуск будет номинирован в долларах", - сказал другой банкир, добавив, что букраннерами выпуска, по-видимому, являются банки Morgan Stanley и Credit Suisse.

Дмитрий Сергеев и Кэролин Кон. Перевел Владимир Солдаткин

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below