UPDATE 1-Fitch присвоило евробондам Ощадбанка (Украина) рейтинги В(exp)/RR4

Понедельник, 11 июля 2011 15:17 MSD
 

(Добавлен комментарий эмитента по итогам размещения с 3-го абзаца)

КИЕВ, 11 июл (Рейтер) - Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник объявило о присвоении осуществленному на прошлой неделе довыпуску государственным Ощадным банком Украины евробондов на $200 миллионов долгосрочного рейтинга на уровне "В(exp)", сообщило агентство.

Рейтинг возвратности активов установлен на уровне "RR4".

В конце прошлой недели Ощадбанк провел доразмещение пятилетних евробондов с погашением в 2016 году на сумму $200 миллионов [ID:nZIN842870].

Основной выпуск бумаг был продан в марте 2011 года на сумму $500 миллионов с купоном 8,25 процента годовых.

Пресс-служба Ощадбанка сообщила в понедельник, что благодаря высокому спросу инвесторов доходность при размещении дополнительного выпуска евробондов снизилась до 8,05 процента с установленного ориентира 8,1 процента, а сумма увеличилась с заявленных минимум $100 миллионов до $200 миллионов.

"Заявки на участие в этой трансакции поступили от 55 инвесторов, книга составила около $400 миллионов",- сообщает банк.

В пресс-релизе говорится, что среди покупателей преобладали компании по управлению активами - 59 процентов и хедж-фонды - 20 процентов. Банки купили 11 процентов новых евробондов, а индивидуальные инвесторы - 10 процентов.

Основную часть новых евробондов - 64 процента довыпуска - приобрели инвесторы из Англии.

(Наталия Зинец, Юрий Куликов)