June 12, 2009 / 10:14 AM / 8 years ago

Девелопер ХХI Век (Украина) хочет отложить погашение займа на $175 млн

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 4 МИНУТ

КИЕВ, 12 июн (Рейтер) - Один из крупнейших украинских девелоперов компания ХХI Век XXIC.L, испытывающая финансовые проблемы в связи с острым кризисом на рынке недвижимости, обратилась к держателям своих еврооблигаций на $175 миллионов с предложением отложить погашение займа на 2014 год с 2010 года, сообщила компания.

Еврооблигации компании ХХI Век UA030132947= были выпущены в 2007 году с погашением 24 мая 2010 года, но компания в условиях кризиса предложила отложить их полное погашение до 24 ноября 2014 года.

Одновременно держателям облигаций предлагаются следующие основные условия реструктуризации облигационного выпуска:

- ежегодно в ноябре, начиная с 2010 года, проводится частичное погашение облигаций;

- компания получает право по своему усмотрению либо выплачивать проценты денежными средствами, либо капитализировать их, прибавляя накопленную сумму к общей сумме долга;

- процент по облигациям уменьшается до 9,0 процентов с 10,0 процентов при условии расчетов денежными средствами, при капитализации ставка составит 9,0 процентов за период до 24 ноября 2009 года и 15 процентов на все последующие периоды;

- в совет директоров компании войдет независимый директор, представляющий интересы держателей облигаций, который получает полномочия одобрять сделки по продаже активов, созданию совместных предприятий, получению новых заемных средств и утверждать размер вознаграждения менеджерам;

- компания обязуется половину средств, вырученных от продажи активов, а также половину суммы новых займов (за вычетом $5 миллионов ежегодно) направлять на досрочное погашение облигаций.

Держатели облигаций, поддержавшие предложенные условия реструктуризации, получат вознаграждение в размере до 5,0 процентов в акционерном капитале компании, а также варранты, дающие право на увеличение пакета до 10,0 процентов.

Собрание владельцев еврооблигаций по обсуждению предложенной схемы компания ХХI Век предлагает провести 3 июля.

В конце прошлого года по мере углубления экономического кризиса, ускорения девальвации гривны и падения объемов строительства компания ХХI Век заявила о риске невыполнения "некоторых" финансовых обязательств и пообещала сделать все возможное для недопущения этого.

Компания тогда сообщила, что думает о продаже непрофильных активов, а также проводит переговоры с потенциальными инвесторами по различным проектам.

На прошлой неделе этот украинский девелопер продал местным застройщикам за $9,1 миллиона доли в четырех проектах.

Компания ХХI Век, владеющая сетью торговых центров "Квадрат", строительной компанией "Жилье ХХI Век" и сетью ресторанов быстрого питания "Швыдко", была создана в 1999 году. В декабре 2005 года часть акций компании была продана на лондонском рынке AIM. На момент размещения общая капитализации эмитента составляла $370 миллионов.

По данным на 30 июня 2008 года компания ХХI Век увеличила стоимость своих активов до $2,178 миллиарда с $2,049 миллиарда на 31 декабря 2007 года. Компания не сообщала своих результатов за 2008 год.

Согласно данным Госкомстата, в январе - апреле 2009 года строительные организации страны из-за экономического кризиса и практически полного коллапса банковских схем кредитования строительства сократили объемы работ к аналогичному периоду предыдущего года на 55 процентов. Цены на жилье и аренду офисных помещений на Украине также значительно упали.

Юрий Куликов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below