Девелопер ХХI Век (Украина) хочет отложить погашение займа на $175 млн

Пятница, 12 июня 2009 14:10 MSD
 

КИЕВ, 12 июн (Рейтер) - Один из крупнейших украинских девелоперов компания ХХI Век XXIC.L, испытывающая финансовые проблемы в связи с острым кризисом на рынке недвижимости, обратилась к держателям своих еврооблигаций на $175 миллионов с предложением отложить погашение займа на 2014 год с 2010 года, сообщила компания.

Еврооблигации компании ХХI Век UA030132947= были выпущены в 2007 году с погашением 24 мая 2010 года, но компания в условиях кризиса предложила отложить их полное погашение до 24 ноября 2014 года.

Одновременно держателям облигаций предлагаются следующие основные условия реструктуризации облигационного выпуска:

- ежегодно в ноябре, начиная с 2010 года, проводится частичное погашение облигаций;

- компания получает право по своему усмотрению либо выплачивать проценты денежными средствами, либо капитализировать их, прибавляя накопленную сумму к общей сумме долга;

- процент по облигациям уменьшается до 9,0 процентов с 10,0 процентов при условии расчетов денежными средствами, при капитализации ставка составит 9,0 процентов за период до 24 ноября 2009 года и 15 процентов на все последующие периоды;

- в совет директоров компании войдет независимый директор, представляющий интересы держателей облигаций, который получает полномочия одобрять сделки по продаже активов, созданию совместных предприятий, получению новых заемных средств и утверждать размер вознаграждения менеджерам;

- компания обязуется половину средств, вырученных от продажи активов, а также половину суммы новых займов (за вычетом $5 миллионов ежегодно) направлять на досрочное погашение облигаций.

Держатели облигаций, поддержавшие предложенные условия реструктуризации, получат вознаграждение в размере до 5,0 процентов в акционерном капитале компании, а также варранты, дающие право на увеличение пакета до 10,0 процентов.   Продолжение...