Производитель масла ViOil в рамках IPO в Варшаве продаст 28-37% акций

Понедельник, 4 июля 2011 12:55 MSD
 

КИЕВ, 4 июл (Рейтер) - Один из крупнейших украинских производителей подсолнечного и рапсового масла компания ViOil в рамках IPO на Варшавской бирже планирует продать 28-37 процентов акций, сообщила компания.

Компания планирует выпустить до 26.000.000 новых акций с диапазоном размещения 15,0-19,5 польских злотых. Этот ориентир позволяет рассчитывать на привлечение $144 - 187 миллионов.

Также к продаже могут быть предложены 5.900.000 акций, принадлежащих нынешним акционерам компании.

Составление книги заявок будет продолжаться до 12 июля, объявление цены продажи - 13 июля. Листинг на Варшавской бирже запланирован на 29 июля.

Компания ViOil, оценивающая свою долю на мировом экспортном рынке подсолнечного масла на уровне 4 процентов, планирует направить привлекаемые средства на свое дальнейшее развитие.

В состав этой вертикально интегрированной компании, работающей на украинском рынке с 1992 года, входит два крупных масложировых комбината - Винницкий и Черновицкий.

Организаторами размещения являются Credit Suisse Securities, Concorde Capital, Dom Inwestycyjny BRE Banku.

За три квартала, которые завершились 31 марта, доход компании вырос в годовом выражении на 42 процента до $220 миллионов, чистая прибыль - в 2,5 раза до $26,5 миллиона, показатель EBITDA - в два раза до $39,3 миллиона.

С начала 2011 года четыре украинские компании, включая три из аграрного сектора, осуществили IPO на бирже в Варшаве: Ovostar Union продала 25 процентов акций за $34 миллиона [ID:nPOL755459], компания KSG Agro KSG.WA - 33 процента акций за $39,7 [ID:nZIN542374], Industrial Milk Company IMCP.WA - 24 процента за $30 миллионов [ID:nPOL227887] и производитель аккумуляторных батарей Westa ISIC S.A. продал 25 процентов акций за $46,3 миллиона [ID:nZIN028017].

(Юрий Куликов)