Промсвязьбанк готовит субординированные евробонды - IFR

Понедельник, 22 октября 2012 12:53 MSD
 

МОСКВА, 22 окт (Рейтер) - Входящий в топ-15 крупнейших банков РФ Промсвязьбанк после отмены IPO планирует пополнить капитал второго уровня за счет выпуска субординированных еврооблигаций, сообщило IFR - долговое подразделение Thomson Reuters.

Роуд-шоу выпуска, организаторами которого выступают Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan, стартует 23 октября.

JP Morgan и HSBC также были в числе организаторов планируемого в октябре IPO Промсвязьбанка, которое было отложено, поскольку банк счел предложенную инвесторами цену заниженной.

Российские банки, бизнес которых последние полтора год рос высокими темпами, стали ощущать нехватку капитала на фоне ужесточения регулятивных требований и снижения доходности бизнеса.

Уровень достаточности капитала Промсвязьбанка близок к минимальным требованиям ЦБР в 10 процентов - на 1 октября он был равен 10,61 процента.

(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)