ВТБ поднимет Tier I выше 10% за счет "вечных" евробондов на $1,25 млрд

Пятница, 2 ноября 2012 17:57 MSK
 

МОСКВА, 2 ноя (Рейтер) - Второй по величине госбанк ВТБ увеличит показатель достаточности капитала первого уровня как минимум до 10 процентов за счет доразмещения "вечных" евробондов на $1,25 миллиарда, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

На этой неделе ВТБ более чем удвоил свой дебютный выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, увеличив его объем до $2,25 миллиарда c $1 миллиарда, размещенного в июле . Второй транш на $1,25 миллиарда был размещен по цене 100,50 процента от номинала с доходностью 9,42 процента.

Капитал первого уровня обойдется банку в 9,5 процента на первые 10,5 лет.

"После этой транзакции ВТБ выйдет на уровень выше 10 процентов, насколько выше - тяжело сказать, поскольку наблюдается довольно значительный рост розничного и корпоративного портфелей именно во второй половине этого года", сказал источник.

За счет первого транша "вечных" евробондов показатель достаточности капитала первого уровня банка увеличился, по его оценке, до 9,5 процента с 8,9 процента на конец второго квартала. К концу года ВТБ обещал показать 10 процентов.

"(Второй транш) увеличивает достаточность капитала примерно на те же пункты, что и первый (0,6 процентных пункта)", - сказал источник.

ВТБ от комментариев отказался.

Аналитики Sberbank CIB считают, что сделка облегчит краткосрочное давление на коэффициент достаточности капитала первого уровня банка.

"Мы полагаем, что дополнительный транш может повысить этот коэффициент для ВТБ приблизительно на 70 базисных пунктов",- пишут они.   Продолжение...