13 ноября 2012 г. / , 16:33 / 5 лет назад

UPDATE 1-Новатэк планирует евробонды около $1 млрд, сохранит дивиденды

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Крупнейшая частная газодобывающая компания РФ Новатэк может выпустить еврооблигации на $1 миллиард или незначительно большую сумму, сказал в ходе телеконференции глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

"Евробонды мы собирается выпускать в зависимости от рынка. Мы посмотрим, какой объем - ориентировочно, порядка где то около $1 миллиарда или незначительно больше", - сказал он.

Михельсон не назвал другие параметры возможного выпуска.

Новатэку предстоят многомиллиардные расходы для строительства второго в России завода по производству СПГ на Ямале.

Последний раз компания выходила на международный рынок публичного долга 27 января 2011 года, когда Новатэк разместил евробонды на $1,25 миллиарда: пятилетние с купоном 5,326 процента, десятилетние с купоном 6,604 процента годовых .

Информация о российских заемщиках на рынке еврооблигаций доступна по коду.

BUY BACK ОСТАНОВЛЕН

Новатэк в ноябре планирует завершить приобретение за $1,375 миллиарда небольшого производителя газа Нортгаз, о котором было объявлено неделю назад. Но несмотря на крупные расходы, компания планирует сохранить дивиденды на высоком уровне.

"Мы не предполагаем пересматривать дивидендную политику, мы считаем, что она соответствует ожиданиям рынка. Компания должна развиваться, инвестировать в объем добычи, трейдинг и увеличение своей доходности", - сказал Михельсон.

Он напомнил, что Новатэк выплачивает дивиденды в объеме 30 процентов от чистой прибыли.

При этом, высокие расходы Новатэка уже заставили компанию притормозить выкуп акций с рынка, который она объявила в июне на сумму до $600 миллионов.

Михельсон сказал, что транзакций по этой программе не было и в ближайшее время вряд ли будет "в связи с приобретением Нортгаза и часто непрогнозируемой реакцией на котировки наших акций".

Однако компания не намерена менять сумму выкупа, который действует до июня 2013 года.

"Готовы приступить в обозначенных суммах", - сказал Михельсон.

РОСТ ВОПРЕКИ

Аналитики опасаются за судьбу продаж Новатэка после 2016 года - именно с этого периода компания потеряет крупного покупателя газа, государственный энергохолдинг ИнтерРАО , который у независимого газодобытчика увела государственная Роснефть.

Однако Михельсон уверен, что это не повлияет на продажи Новатэка, который собирается увеличивать продажи в 2012 и 2013 году в диапазоне от 6 до 11 процентов - в зависимости от рынка.

"Мы не видим никаких рисков для компании", - заявил он, добавив, что весь объем добычи на 2013 год уже законтрактован.

Финдиректор компании Марк Джетвей добавил, что компания не пересматривает стратегию, предусматривающую удвоение добычи к 2012 году до 100 миллиардов кубометров по сравнению с 2011 годом.

На долгосрочные контракты продолжительностью от 5 до 15 лет приходится около 40 процентов добычи Новатэка и столько же - на поставки через региональных трейдеров, добавил Михельсон.

Один из важнейших инвестиционных проектов компании, терминал по экспорту газового конденсата в порту Усть-Луга, планируется запустить в начале 2013 года, сказал Михельсон. Порт будет переваливать сырье Пуровского завода Новатэка.

"Закончили все строительные работы, в январе выходим на пусконаладку с отгрузкой сырья, в первом квартале будем запускать этот проект".

Полная мощность терминала - 6 миллионов тонн.

Денис Пинчук. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below