4 декабря 2012 г. / , 12:17 / через 5 лет

UPDATE 2-Абрамович будет управлять самой крупной долей Норникеля

* Millhouse Абрамовича будет голосовать 22% акций Норникеля

* До нового соглашения у Интерроса 28%, у Русала 25%

* Норникель может повысить дивиденды до 50% (Добавлены комментарии источников, близких к акционерам Норникеля, уточнены формулировки)

Андрей Кузьмин и Полина Девитт

МОСКВА, 4 дек (Рейтер) - Ряды акционеров никелево-палладиевого гиганта Норильский никель пополнились еще одним миллиардером - Романом Абрамовичем, в управлении у которого окажется самая крупная доля в размере 22 процентов ради вывода компании из затяжного акционерного конфликта, а дивиденды Норникеля могут вырасти в два раза, сообщили во вторник акционеры и источники, близкие к переговорам.

Абрамович согласился купить 7,3 процента квазиказначейских акций крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, но в итоге его компания Millhouse получит в управление более чем пятую часть Норильского никеля, говорится в совместном пресс-релизе главных акционеров Русала Олега Дерепаски и Интерроса Владимира Потанина.

“Для выполнения данного соглашения стороны в равных долях внесут около 22 процентов акций Норильского никеля на специальный счет в банке-агенте, - говорится в сообщении компаний. - Millhouse будет контролировать соблюдение договоренностей при голосовании данным пакетом акций”.

Источник Рейтер, близкий к одному из акционеров Норникеля, сказал, что голосование будет осуществляться в соответствии с определенными правилами, следить за которыми будет Millhouse. Другой источник подтвердил это, и оба сказали, что пока эти правила не финализированы.

В совместном сообщении Русал и Интеррос прямо говорят о “принципиальной договоренности, направленной на прекращение акционерного конфликта” - многолетнего противостояния, подрывавшего стоимость акций Норникеля и осложнявшего его операционное и экономическое развитие.

В результате соглашения между акционерами Интеррос и Русал в совете директоров Норникеля будут представлять по четыре директора, а Millhouse - три. Компании Потанина и Дерипаски также номинируют по одному независимому директору, говорится в сообщении алюминиевой компании. Стороны договорились вчера вечером, после чего совет директоров Русала одобрил основные принципы соглашения, сказал Рейтер источник, близкий к одному из акционеров.

При этом председателем совета директоров Норникеля станет одним из двух независимых директоров, сказали Рейтер два источника, близкие к акционерам. Оба сказали, что кандидатура Александра Волошина - главы президентской администрации при Борисе Ельцине - не обсуждается. Именно Волошин возглавил совет в 2008 году после предыдущего перемирия между Интерросом и Русалом.

Фондовый рынок отреагировал ростом котировок Норникеля, аналитики назвали соглашение о перемирии положительным для компании шагом.

“БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ”

Стоимость квазиказначейского пакета, который перейдет Абрамовичу, может составлять порядка $2 миллиардов, исходя из текущих фондовых котировок Норникеля. Стороны официально не сообщают цену сделки, но один из источников Рейтер, близких к акционерам Норникеля, сказал, что она близка к рыночной.

Помимо включения в акционеры “белого рыцаря” (желательного для компании покупателя акционерной доли) в лице Абрамовича стороны договорились также повысить дивиденды вдвое до 50 процентов от чистой прибыли с 20-25 процентов, сказал Рейтер источник, близкий к одному из акционеров.

Если Дерипаска сможет получить хорошие дивиденды от Норникеля, это станет позитивным сигналом для всех акционеров компании, а также для основного кредитора Русала - Сбербанка, считает источник Рейтер в предпринимательских кругах.

Помимо размера дивидендов акционеры договорились заменить на посту гендиректора заполярного производителя металлов - Владимира Стржалковского - главой Интерроса Потаниным - владельцем порядка 28 процентов Норникеля.

На смене Стржалковского, которого сам Потанин пригласил в Норильский никель в 2008 году, увидев в нем сильного лоббиста со связями в правительстве, настаивал Русал, владелец четверти Норникеля. Так, главный акционер алюминиевого гиганта Дерипаска на публике называл менеджмент Норильского никеля, включая Стржалковского, “невменяемым”.

“Для реализации договоренностей в ближайшее время будет проведено заседание Совета директоров Норильского никеля, на котором стороны поддержат назначение Владимира Потанина генеральным директором компании”, - говорится в совместном пресс-релизе вовлеченных компаний.

По условиям соглашения о перемирии Millhouse не сможет продать свои акции Норникеля в течение трех лет, а Интеррос и Русал не смогут продавать акции горно-металлургической компании ближайшие пять лет.

Аналитики Deutsche Bank увидели позитивный сигнал для инвесторов в соглашении акционеров.

“Мы положительно оцениваем соглашение между акционерами и возможную договоренность о повышении дивидендов, - написали они в аналитической записке клиентам. - Последнее стало бы очевидным положительным моментом для сильно закредитованного Русала”.

СУД И ПОГАШЕНИЕ

Подливая масла в огонь конфликта, Русал подавал в суд на Интеррос с обвинениями в нарушении акционерного соглашения вокруг Норникеля. В понедельник должны были состояться слушания в арбитражном суде Лондона, но в свете перемирия разбирательства отложены, сообщила сотрудница Русала, попросившая не называть ее имени.

“Стороны договорились о приостановке всех действий по этому суду до реализации новых акционерных договоренностей”, - сказала она.

Русал также ждет от Норникеля погашения оставшихся квазиказначейских акций - порядка 10 процентов компании - которые находятся на балансе одного из офшоров производителя после серии обратных выкупов, раздражавших Русал.

Квазиказначейский пакет, то есть акции материнской компании на балансе у офшоров, позволял менеджменту Норникеля участвовать в формировании его стратегии, предоставляя как минимум одно место в совете директоров. Норникель последний раз обещал погасить пакет к апрелю.

Источник в горно-металлургической отрасли сказал Рейтер, что новое стратегическое соглашение акционеров Норильского никеля может повысить рыночную капитализацию компании на 50-100 процентов в течение нескольких лет.

По мнению источника, акционерам предстоит навести порядок в компании и показать прогресс инвесторам.

К 18.15 МСК котировки акций Норникеля в Москве выросли на 1,2 процента. Бумаги Норильского никеля и Русала держались во вторник в лидерах российского рынка акций, хотя к вечеру бумаги Русала ушли в красную зону.

Акции Русала в Гонконге по итогам торгов вторника прибавили 2,4 процента.

Донни Квок, Анн Мари Руантре, Антон Колодяжный, Даглас Басвайн. Олеся Астахова. Текст Андрея Кузьмина

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below