ПОВТОР-Банк Восточный Экспресс обещает IPO в 2014-15г от 15 млрд рублей

Понедельник, 4 февраля 2013 9:00 MSK
 

МОСКВА, 1 фев (Рейтер) - Банк Восточный экспресс, входящий в топ-50 банков РФ, планирует в 2014-15 годах провести IPO объемом от 15 миллиардов рублей, средства от которого пойдут на укрепление капитала и монетизацию доли ряда акционеров, сообщил банк в проспекте к выпуску субординированных облигаций.

Деньги от допэмиссии акций будут направлены на покупку и погашение субординированных облигаций, пообещал банк инвесторам.

Восточный размещает бонды на 5,5 миллиарда рублей для пополнения капитала второго уровня, который банки спешат укрепить субординированными евробондами перед ужесточением их учета в рамках Базеля III.

Банк планировал IPO от $200 миллионов еще в 2010 году, но отложил сделку, отдав предпочтение продаже пакета акций инвестиционному фонду.

Треть банка, специализирующегося на потребкредитовании, принадлежит фонду Baring Vostok, 13,9 процента владеет IFC, 7 процентов - Russia Partners, 4,3 процента - Газпромбанк. Среди крупнейших миноритариев - частных лиц - глава банка Сергей Власов и совладелец Экспобанка Игорь Ким.

В первом полугодии 2012 года кредитный портфель банка вырос на 30 процентов до 147 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 2,8 миллиарда рублей. В планах банка было нарастить портфель в 2012 году на 57 процентов.

Рост кредитов давит на капитал банков вместе с ужесточениями ЦБР. С марта этого года ЦБР увеличил требования к резервам по потребкредитам и повысил требования к капиталу по розничным ссудам с высокими ставками.

На 1 января 2013 года уровень достаточности капитала банка Восточный по российским стандартам составлял 12,1 процента при минимальных 10 процентах.

(Елена Орехова. Текст Оксаны Кобзевой. Редактор Дмитрий Антонов)