26 марта 2013 г. / , 08:44 / 4 года назад

Банк СПб хочет привлечь $180 млн в капитал через допэмиссию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар (Рейтер) - Входящий в тридцатку крупнейших Банк Санкт-Петербург рассчитывает привлечь $180 миллионов в капитал через допэмиссию, сообщил банк во вторник.

Наблюдательный совет включил вопрос о размещении 110 миллионов дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций в повестку собрания акционеров, которое пройдет 26 апреля.

«Мы также собираемся предложить всем акционерам поучаствовать в новой эмиссии акций, в рамках которой рассчитываем привлечь до $180 миллионов с целью усиления достаточности капитала банка», - сказал председатель правления банка Александр Савельев, чьи слова приводятся в сообщении о финансовых результатах банка за 2012 год.

Уровень достаточности капитала первого уровня на конец 2012 года составлял 9,9 процента, следует из отчетности банка.

В конце 2012 года менеджмент банка говорил, что в 2013 году банк будет искать разные способы привлечения капитала, рассматривая как допэмиссию, так и долговой рынок .

Кроме того, набсовет банка решил конвертировать привилегированные акции типа А в обыкновенные, как и было обещано банком при размещении этих “префов” в конце 2009 года.

Размещение 65,211 миллиона акций номинальной стоимостью один рубль будет осуществляться среди всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А по данным реестра акционеров на 15 мая 2013 года.

Владельцы подлежащих обмену акций зарабатывали на дивидендах гораздо больше владельцев обыкновенных, теперь же банк сможет существенно сэкономить на выплате дивидендов. Согласно условиям выпуска привилегированных акций типа «А», дивиденды по ним должны составлять 13,5 процента в рублевом эквиваленте от цены размещения, то есть 12,76 рубля за акцию по итогам 2012 года, в то время как дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям банка в последние годы составляли 0,11 рубля за акцию .

Из 867,4 миллиона рублей, которые банк, согласно рекомендации набсовета направит на выплату дивидендов за 2012 год, 832 миллиона получат именно владельцы «префов» типа «А», следует из протокола.

«Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2012 год в полном объеме. Банку нелегко далось это решение, но мы дорожим отношениями с инвесторами, которые поддерживают нас в трудные времена», - сказал Савельев.

Во вторник Банк Санкт-Петербург сообщил о снижении чистой прибыли за 2012 год в 4,5 раза из-за роста расходов на резервы и снижения маржи.

Банк Санкт-Петербург первым из частных банков в РФ провел IPO, продав 18 процентов акций за $274 миллиона в ноябре 2007 года. Через два года банк привлек еще $200 миллионов через размещение “префов”. Около четверти уставного капитала контролирует его глава Александр Савельев. (Лиза Добкина)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below