October 30, 2013 / 5:29 AM / 4 years ago

Kaspi bank объяснил дорогие евробонды недоверием к рынку Казахстана

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

АЛМА-АТА, 30 окт (Рейтер) - Входящий в первую десятку банков Казахстана Kaspi bank, выпустивший на прошлой неделе $200-миллионые евробонды под 10 процентов, объяснил высокую ставку привлечения недоверием со стороны инвесторов к рынку Казахстана после ряда реструктуризаций банков в кризис.

Об этом в интервью Рейтер по телефону рассказал глава банка Михаил Ломтадзе.

Kaspi Bank разместил трехлетние евробонды на $200 миллионов по 99,684 процента номинала с доходностью 10 процентов годовых. Ставка купона составляет 9,875 процента. Организаторами выпуска выступали JP Morgan и ВТБ Капитал.

"Высокие проценты и вообще возможность привлекаться на международных рынках связана с негативным опытом инвесторов", - сказал Ломтадзе.

"Самая большая обратная связь от инвесторов, которую нам давали: вы классный банк с неправильным почтовым адресом, и следовательно большую часть времени тратили на то, чтобы убедить инвесторов в том, что в первую очередь можно доверить свою инвестицию в Kaspi bank, и мы приложим все усилия для того, чтобы их ожидания оправдались и доверие их вернулось не только к нам, но и к банковскому сектору Казахстана в целом".

короткая память?

Казахстан в кризис национализировал ряд банков и провел реструктуризацию долгов трех крупных банков БТА-банка, Темирбанка и Альянс-банка, а сейчас пытается сократить госучастие в банках. Третий в стране - БТА-банк прошел процесс реструктуризации дважды и не исключается, что в ближайшее время новым руководством будет принято решение о повторной реструктуризации долгов Альянс-банка.

"Есть такой термин, что в у инвесторов короткая память, я убедился в этот раз, что видимо у инвесторов память удлинилась", - сказал Ломтадзе.

Казахстан показывает очень хорошие экономические результаты, рейтинг Казахстана выше, чем России и Турции, однако, по словам Ломатадзе, инвесторы, обжёгшись на инвестициях в банки Казахстана, более детально рассчитывают свои риски.

"В результате вы видите не материальную сумму - всего лишь $200 миллионов и самое главное мы поставили "флаг"... у нас появилась возможность рассказывать им о банке, об экономике Казахстана", - сказал Ломтадзе.

"Большая часть инвесторов в наши бумаги являются инвесторами, которые потеряли деньги на реструктуризации (долгов банков в Казахстане)... их больше чем 50 процентов", - сказал глава банка.

В ближайшее время Kaspi bank не планирует размещений на рынках капитала.

"Наша задача чтобы начали диверсификацию делать, чтобы со временем 20-30 процентов наших обязательств должно быть с рынков капитала, в течение 3-5 лет".

"Мы планируем, чтобы наши активы приростали на 30-40 процентов в год. У нас очень простой баланс. Наши активы растут фактически на уровне нашего кредитного портфеля".

Kaspi bank по итогам первой половины 2013 года заработал $84,2 миллиона (около 13 миллиардов тенге) чистой прибыли по сравнению с 6,4 миллиарда тенге за аналогичный период прошлого года. (Мария Гордеева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below