Альянс-банк хочет в 4 раза сократить долг в рамках второй реструктуризации

Четверг, 23 января 2014 17:29 MSK
 

АЛМА-АТА, 23 янв (Рейтер) - Контролируемый госфондом Самрук-Казына Альянс-банк, девятый по объему активов в Казахстане, предложил кредиторам в Лондоне вторую реструктуризацию, в результате которой хочет примерно в четыре раза сократить общий долг, составляющий 127,3 миллиарда тенге ($818 миллиона).

В презентации банка для инвесторов, опубликованной на официальном сайте Альянса www.alb.kz, говорится, что держателям старших облигаций с погашением в 2017 году и 2020 году предлагается 30,2 процента от номинальной стоимости их активов в виде новых бумаг.

Держателям субординированных бондов предлагается 10,1 процента от номинальной стоимости в виде новых бумаг, или обмен на наличные с 88-процентной скидкой. Держателям бумаг на восстановление (recovery notes) банком предложен выкуп с 90-процентным дисконтом.

Банк рассчитывает в апреле 2014 года подписать с комитетом кредиторов предварительное соглашение о реструктуризации и в июне завершить процесс.

"Кредиторы попытаются поторговаться", - сказал по телефону аналитик инвесткомпании Halyk Finance Бакай Мадыбаев.

Альянс-банк в декабре 2013 года пропустил платеж по долгам и начал переговоры с кредиторами о рекапитализации банка.

Банк назначил компании White & Case и Lazard Frеres в качестве юридического и финансового консультантов. Эти компании выступали консультантами задолжавшего в прошлом второго по величине в Казахстане банка БТА, которому на выручку пришло государство, обеспечив реструктуризацию долгов в 2009 и 2012 годах.

Самрук-Казына объявил в октябре, что продает Булату Утемуратову миноритарный пакет акций Альянс-банка и госпакет акций в Темирбанке, 13-м по активам в стране.

Интересы 55-летнего Утемуратова, чьё состояние американский журнал Forbes в марте оценил в $2,2 миллиарда, простираются от финансового сектора до цветной металлургии и девелопмента.   Продолжение...