ПИК размещает облигации на 15 млрд р узкому кругу под 14,5-15% - источник

Среда, 19 августа 2015 14:14 MSK
 

МОСКВА, 19 авг (Рейтер) - Группа ПИК , одна из крупнейших строительно-девелоперских компаний в РФ, специализирующаяся на массовом жилье, собирает в среду до 16.00 МСК заявки инвесторов на участие в размещении трех выпусков биржевых облигаций совокупным объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, сообщила компания.

"Разместить бумаги предполагается узкому кругу инвесторов. Ставка будет определена в ходе размещения. Денежные средства привлекаются на текущую деятельность компании", - сообщила Рейтер пресс-служба девелопера.

Организатор выпуска - банк ФК Открытие.

"Речь идет о фактически клубной сделке - бумаги предлагаются узкому кругу инвесторов, которые закрывают весь объем", - сказал Рейтер источник, близкий к ФК Открытие.

По словам другого источника в банковских кругах, ориентир ставки купона на период до оферты через 3 года обозначен в диапазоне 14,00-14,50 процента годовых и соответствует доходности 14,50-15,00 процента годовых.

Расчеты на бирже запланированы на 21 августа.

По данным на конец апреля, у крупнейшего акционера компании - ее президента Сергея Гордеева, было 29,9 процента акций.

Полтора года назад группа Открытие участвовала в сделке по продаже крупнейшего пакета акций ПИК от Нафта Москва Гордееву и его партнеру Александру Мамуту. На тот момент Гордеев являлся акционером Открытия; он продал свою долю в Открытие холдинг (6,38 процента) в марте.

У ПИК один крупный кредитор - банк ВТБ, долг перед которым до середины 2017 года составляет 24,3 миллиарда рублей.

Облигаций на вторичном рынке у компании сейчас нет: последний выпуск, на 1,12 миллиарда рублей, был погашен в мае 2008 года. Еще четыре выпуска биржевых облигаций, совокупно на 14 миллиардов рублей, допущены биржей к размещению, но инвесторам еще не предлагались. (Елена Орехова, Ольга Сичкарь)