Казкоммерцбанк сделал оферту на выкуп евробондов до $300 млн

Четверг, 19 мая 2016 8:28 MSK
 

АЛМА-АТА, 19 мая (Рейтер) - Крупнейший частный банк Казахстана Казкоммерцбанк выпустил оферту на выкуп трех выпусков евробондов на сумму до $300 миллионов, говорится в сообщении банка.

Накануне мажоритарный владелец банка сообщил, что банк может досрочно выкупить бонды на сумму до $500 миллионов .

Согласным данным Рейтер, Казкомм имеет в обращении шесть выпусков евробондов в долларах общим объемом порядка $2 миллиарда и один евробонд в евро на 392,84 миллиона.

В предложении банка говорится, что досрочно банк хочет выкупить бумаги трех выпусков с погашением: 27 июля 2016 года на сумму $200 миллионов, 29 ноября 2016 года на сумму $356 миллионов и евробонд в евро с датой погашения 13 февраля 2017 года.

Цена покупки будет определяться путем модифицированного голландского аукциона, говорится в оферте. Предложение истекает 27 мая. Менеджером сделки является JP Morgan.

Казкоммерц летом прошлого года перешел под контроль 37-летнего финансиста Кенеса Ракишева, который стал миноритарием банка в 2013 году, когда последний присоединил к себе проблемный БТА, стоивший казне $8 миллиардов. (Мария Гордеева. Редактор Антон Колодяжный)