Банки РФ осваивают нетронутые рынки капитала

Вторник, 7 августа 2012 17:46 MSK
 

МОСКВА, 7 авг (Рейтер) - Российские банки в поисках капитала все больше уклоняются в сторону новых источников его пополнения, которых раньше не было в их арсенале: после экзотических "вечных" евробондов госбанка ВТБ частный Промсвязьбанк решил освоить привлечение субординированного займа на рынке РФ.

Входящий в тридцатку крупнейших банков РФ Промсвязьбанк готовит 5,5-летние облигации на 5,0 миллиарда рублей, которые по условиям сделки могут быть включены в расчет капитала второго уровня.

Уровень достаточности капитала Промсвязьбанка, который готовится к IPO, близок к минимальным требованиям в 10 процентов - на 1 июля он был равен 10,5 процента.

Банкиры и аналитики предрекали банкам трудности с привлечением капитала, который находится под давлением роста бизнеса и ужесточения регулятивных требований, на фоне падения доходности бизнеса и волатильности на рынках.

Это заставляет банки расширять круг инструментов: так ВТБ первым в России разместил бессрочные гибридные субординированные еврооблигации и привлек $1 миллиард в капитал первого уровня, .

Для включения в расчет капитала бонды должны соответствовать ряду условий: их срок обращения не должен быть меньше пяти лет, без согласования с ЦБ бумаги нельзя досрочно погасить, а процентная ставка по ним не может существенно отклоняться от среднерыночной по аналогичным займам.

Промсязьбанк ориентирует инвесторов на ставку купона в диапазоне 12,0-12,50 процента годовых.

"При оценке среднерыночной ставки ЦБ будет принимать во внимание не только процентные ставки по аналогичным облигациям, но и по другим формам привлечений банками субординированных займов – кредитов или депозитов - за последние три месяца, стоимость которых не является публичной информацией, но регулятору доступна", - сказал Рейтер зампред Банка России Михаил Сухов.

"Изменения в 215-П, вступившие в силу 1 июля, позволяют учитывать в капитале обязательства, по которым отклонение процентной ставки от среднерыночной не превышает 20 процентов", - добавил он.   Продолжение...