September 4, 2012 / 3:03 AM / 5 years ago

ПОВТОР-Номос-банк увеличил прибыль на 51% на пути к Открытию

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 6 МИНУТ

МОСКВА, 3 сен (Рейтер) - Входящий в число 30 крупнейших в РФ Номос-банк во втором квартале 2012 года увеличил чистую прибыль на 51 процент благодаря доходам от кредитования и торговым операциям в преддверии консолидации с ФК Открытие, родство с которой привнесет в бизнес Номоса рост операций со связанными сторонами на 12,6 процента.

Чистая прибыль банка после вычета доли миноритариев выросла до 3,85 миллиарда рублей с 2,55 миллиарда рублей за тот же период прошлого года, сообщил банк, превзошедший ожидания аналитиков, которые прогнозировали 2,79 миллиарда рублей чистой прибыли за квартал.

В августе чешская PPF бизнесмена Петра Келлнера продала свои 26,5 процента акций Номос-банка, 20-процентов из которых купила ФК Открытие, а 6,6 процента - Александр Мамут и Олег Малис . В прошлую пятницу Открытие сообщило, что консолидирует 100 процентов акций Номос-банка, завершая историю его публичности.

Акции Номос-банка к 18:06 МСК выросли на 2,17 процента до 800,0 рубля за бумагу, в то время как индекс ММВБ прибавил 1,11 процента.

"Отчетность продемонстрировала хорошие тренды по росту портфеля, маржа немного подросла, по торговым операциям банк получил прибыль, но на фоне последних событий, связанных со сменой акционеров, ее важность меркнет", - говорит аналитик Ренессанс Капитала Светлана Ковальская.

Обсуждать подробности сделки с Открытием Номос-банк отказался.

Топ-менеджмент банка сообщил, что смена собственников не повлечет для Номоса срабатывания ковенант по евробондам, которые чреваты досрочным погашением долга в $1,45 миллиарда.

связанные рисками

Международное рейтинговое агентство Fitch осторожно оценило еще первый этап консолидации, ухудшив прогноз рейтинга Номоса до "негативного" из-за опасений роста рисковых операций после сделки с Открытием.

В отчетности Номоса говорится, что в результате изменения структуры собственности объем операций со связанными сторонами может увеличится до 39,236 миллиарда рублей с 34,844 миллиарда рублей на 30 июня 2012 года. Это примерно 7,7 процента кредитного портфеля после вычета резервов, который с начала года вырос на 13,7 процента до 509 миллиардов рублей.

Мамуту принадлежит 3,50 процента, Малису - 3,13 процента акций банка, владельцам Открытия - Вадиму Беляеву и Борису Минцу - 7,98 процента и 4,98 процента соответственно, сообщил Номос.

Мамут и Малис получили доли в Номосе в обмен на 0,72 процента акций Уралкалия .

Financial Times в понедельник сообщила, что Открытие привлечет для сделки с Номосом кредит на $1 миллиард у госбанка ВТБ, которому сейчас принадлежит около 20 процентов Открытия. ВТБ отказался от комментариев по этому вопросу.

Заместитель финдиректора Номоса Сергей Ковтун в ходе телеконференции с журналистами сказал, что у Номоса не будет необходимости замещать деньги, привлеченные с рынка, по причине срабатывания ковенант по еврооблигациям.

Юристы не нашли оснований для этого на первом этапе сделки, в результате потенциального продолжения консолидации такие ковенанты тоже не срабатывают, сказал он.

В обращении находятся еврооблигации Номос-банка на $1,45 миллиарда.

покупка хмб

Коэффициент достаточности капитала первого уровня Номос-банка снизился с начала 2012 года до 11,9 процента с 12,0 процента.

Номос, который в конце 2010 года консолидировал 51,3 процента Ханты-Мансийского банка, сообщил, что выкуп еще 44,2 процента акций ХМБ может пройти по схожей с предыдущей сделкой схеме: сначала акции ХМБ будут выкуплены группой Ист, а потом переданы Номосу.

Предполагается, что Номос выкупит долю в ХМБ по цене, сопоставимой со стоимостью сделки для группы Ист, которой принадлежит 48,5 процента Номоса, плюс компенсация за стоимость фондирования и транзакционные издержки.

Продажа государством доли в ХМБ запланирована на 28 сентября, стартовая цена - 12,775 миллиарда рублей.

Чтобы выкупить оставшуюся долю ХМБ, Номос собирается увеличить капитал через допэмиссию акций, объем которой будет в пределах стоимости этого пакета, сказал финансовый директор банка Владимир Рыкунов.

"Допэмиссия будет размещаться среди заинтересованных инвесторов, мы предполагаем, что такие инвесторы существуют", - сказал он, отказавшись назвать покупателей.

В марте Номос сообщил о планах допэмиссии на 12,4 процента уставного капитала по открытой подписке.

По прогнозам Рыкунова, для завершения консолидации ХМБ Номосу потребуется год-полтора.

доход

Чистый процентный доход, чистый комиссионный доход и чистый доход от торговой деятельности стали основными факторами роста доходности бизнеса, говорится в сообщении Номоса.

Чистый процентный доход в первом полугодии вырос на 15,5 процента, чистая процентная маржа осталась на уровне первого квартала - 5,1 процента.

На торговых операциях банк заработал 1,7 миллиарда рублей.

Финансовый результат Номоса за первое полугодие на 39 процентов превысил результат аналогичного периода 2011 года, составив 7,1 миллиарда рублей.

Прибыль банка до вычета доли миноритариев составила 4,25 миллиарда рублей и 8,29 миллиарда рублей, соответственно, за квартал и полугодие.

Среднегодовая доходность собственного капитала выросла до 21,5 процента с 18,2 процента в 2011 году.

Операционные расходы выросли в первом полугодии на 14,6 процента до 9,6 миллиарда рублей.

Стоимость риска в первом полугодии снизилась до 0,7 процента кредитного портфеля с 0,9 процента в 2011 году.

Расходы на создание резервов под обесценение кредитов снизились во втором квартале на 34 процента до 663 миллионов рублей.

Из слабых сторон отчетности Ковальская отметила рост соотношения кредитов к депозитам, которое достигло 137 процентов, что, по мнению аналитика, "уже многовато".

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below