UPDATE 1-Уралкалий размещает евробонды в долларах под 285-300 б.п. к свопам

Вторник, 23 апреля 2013 18:27 MSK
 

(Обновлен ориентир доходности)

МОСКВА, 23 апр (Рейтер) - Российский монополист в производстве калийных удобрений Уралкалий, размещая пятилетние еврооблигации в долларах США, расширил ориентир доходности бумаг до 285-300 базисных пунктов премии к среднерыночным свопам, сообщает подразделение Thomson Reuters - IFR.

Первоначальный ориентир находился на уровне 300 базисных пунктов премии к свопам.

Прайсинг ожидается сегодня.

Уралкалий готовил выпуск дебютных евробондов на сумму до $700 миллионов сроком до 7 лет.

Организаторами роуд-шоу, которое стартовало на прошлой неделе в Европе и США, были выбраны Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. (Московское бюро)