Fitch понизило рейтинг Номос-банка из-за долгов Открытия

Понедельник, 5 августа 2013 12:18 MSK
 

МОСКВА, 5 авг (Рейтер) - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг входящего в число 30 крупнейших в РФ Номос-банка до "ВВ-" из-за риска поддержки ФК Открытие, набравшей долгов для покупки Номоса.

Понижение рейтинга отражает увеличение и слабое качество операций со связанными сторонами после приобретения банка финансовой корпорацией Открытие, и существенные риски из-за высокой долговой нагрузки группы, сообщило агентство.

В августе прошлого года Открытие купило 20 процентов акций Номоса из 26,5 процента, проданных чешской PPF бизнесмена Петра Келлнера, и еще около 16 процентов выкупило по оферте. В планах Открытия была консолидация 100 процентов акций Номос-банка, завершающая историю его публичности.

Тогда Fitch ухудшило прогноз рейтинга Номоса до "негативного" из-за опасений роста рисковых операций после сделки с Открытием.

Fitch сохраняет "негативный" прогноз по рейтингам Номоса, объясняя его дальнейшим ослаблением позиций банка в случае поддержки Открытия, если корпорация не сможет привлечь капитал для сокращения левериджа.

По расчетам Fitch, Открытие потратило около 79 миллиардов рублей на приобретение Номоса, профинансировав покупку с помощью выпуска акций на 39 миллиардов рублей и заняв около 60 миллиардов рублей, в том числе, у госбанка ВТБ и на долговом рынке.

В результате, уровень левериджа ФК Открытия, по данным Fitch, вырос до 2,2х на конец первого полугодия 2013 года с 1,7х годом ранее.

Высокий уровень левериджа представляет собой серьезный риск для Номоса и других банков группы, к помощи которых корпорация может прибегнуть для обслуживания и рефинансирования долга. Среднегодовую стоимость обслуживания Fitch оценивает в 40-60 процентов чистой прибыли группы Номос-банка и коммерческого банка Открытия.

По подсчетам Fitch, операции Номоса со связанными сторонами выросли до 166 миллиардов рублей или 1,9х капитала первого уровня на конец 2012 года со 118 миллиардов рублей или 1,5х капитала первого уровня на конец первого квартала 2012 года.

Весной Номос кредитовал Открытие под покупку ценных бумаг .

(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)