4 августа 2014 г. / , 07:48 / через 3 года

Альянс-банк согласовал новую реструктуризацию на $1,2 млрд

АЛМА-АТА, 4 авг (Рейтер) - Контролируемый госфондом Самрук-Казына Альянс-банк, десятый по объему активов в Казахстане, согласовал с комитетом кредиторов новую реструктуризацию долгов на сумму около $1,2 миллиарда, сообщил банк в понедельник.

Альянс-банк, в число миноритариев которого вошел миллиардер Булат Утемуратов - бывший управделами президента Казахстана - в начале 2014 года, в рамках первичного предложения о реструктуризации предполагал примерно в четыре раза сократить долг и расплатиться с кредиторами в основном новыми бумагами .

В согласованном с кредиторами документе о реструктуризации (Term sheet) говорится, что Альянс, кроме новых долговых бумаг в объединенном банке, который планирует создать после реструктуризации, выплатит держателям бумаг, в том числе, наличные.

“По нашей оценке степень восстановления для держателей долга в результате реструктуризации равна примерно половине номинальной стоимости облигаций, которые есть на руках”, - сказал по телефону Рейтер аналитик инвесткомпании Halyk Finance Бакай Мадыбаев.

“На сегодняшний день номинальная стоимость долга, без облигаций на восстановление, у которых нет как такого твердого понятия номинальной стоимости, составляет около $600 миллионов”, - сказал он.

В частности, согласно документу, опубликованному на сайте банка (www.alb.kz), держателям облигаций с погашением в 2017 году, будет выплачена сумма в размере $50 миллионов наличными средствами, $175,6 миллиона основной суммы по новым облигациям и предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно $61,4 миллиона.

Держателям облигаций с погашением в 2020 году будет выплачена сумма в размере $8,1 миллиона наличными средствами, $61 миллион основной суммы по новым облигациям и предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно $21,4 миллиона.

Кроме того, в документе говорится, что держателям бумаг на восстановление будет выплачена сумма в размере $41,8 миллиона наличными средствами, а держателям субординированных бондов, погашаемых в 2030 году, будет предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет $6,7 миллиона.

Согласно сообщению банка, основная сумма по новым облигациям будет составлять $236,6 миллиона, погашаемая 16 полугодовыми равными платежами, начиная с даты, наступающей через 30 месяцев после даты закрытия, с процентной ставкой полугодового купона 11,75 процента годовых и сроком погашения десять лет после даты закрытия.

Держатель контрольного пакета акций - фонд Самрук-Қазына, поддержит сделку путем конвертации существующих депозитов банка на сумму 66,3 миллиарда тенге и новых депозитов как минимум на сумму 11,9 миллиарда тенге в банке на 10 лет на особых условиях с процентной ставкой вознаграждения 4 процента годовых.

“Мы верим, что реструктуризация позволит банку восстановить капитал и ликвидность, необходимые для присоединения Темирбанка и ForteBank к банку, в результате которого образуется один из ведущих участников рынка казахстанского банковского сектора. Мы надеемся завершить реструктуризацию и юридическое присоединение компаний к концу 2014 года”, - приведены словам председателя правления банка Тимур Исатаева в сообщении банка.

Альянс-банк в декабре 2013 года пропустил платеж по долгам и начал переговоры с кредиторами о рекапитализации банка.

Банк назначил компании White & Case и Lazard Frеres в качестве юридического и финансового консультантов. Эти компании выступали консультантами задолжавшего в прошлом второго по величине в Казахстане банка БТА, которому на выручку пришло государство, обеспечив реструктуризацию долгов в 2009 и 2012 годах.

Самрук-Казына продал казахстанскому бизнесмену Булату Утемуратову миноритарный пакет акций Альянс-банка и госпакет акций в Темирбанке, 14-м по активам в стране. На сегодняшний день государству принадлежит 51 процент акций Альянса.

Интересы 55-летнего Утемуратова, чьё состояние американский журнал Forbes в марте оценил в $2,2 миллиарда, простираются от финансового сектора до цветной металлургии и девелопмента.

Альянс-банк наряду с другими банками Казахстана сильно пострадал от кризиса и одним из первых согласился на национализацию. Он больше года вёл переговоры о реструктуризации долга, договорившись о его сокращении до $1,08 миллиарда с $4,5 миллиарда в марте 2010 года.

Утемуратову принадлежат 27-й и 28-й по активам банки Казахстана - Kassa Nova и ForteBank и по завершении приобретения у государства 79,9 процента акций Темирбанка и части пакета акций Альянс-банка владелец собирается объединить активы в “Объединенный банк”. Банк Kassa Nova в объединенный банк не войдет. (Мария Гордеева)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below