Альянс-банк согласовал новую реструктуризацию на $1,2 млрд

Понедельник, 4 августа 2014 11:43 MSK
 

АЛМА-АТА, 4 авг (Рейтер) - Контролируемый госфондом Самрук-Казына Альянс-банк, десятый по объему активов в Казахстане, согласовал с комитетом кредиторов новую реструктуризацию долгов на сумму около $1,2 миллиарда, сообщил банк в понедельник.

Альянс-банк, в число миноритариев которого вошел миллиардер Булат Утемуратов - бывший управделами президента Казахстана - в начале 2014 года, в рамках первичного предложения о реструктуризации предполагал примерно в четыре раза сократить долг и расплатиться с кредиторами в основном новыми бумагами .

В согласованном с кредиторами документе о реструктуризации (Term sheet) говорится, что Альянс, кроме новых долговых бумаг в объединенном банке, который планирует создать после реструктуризации, выплатит держателям бумаг, в том числе, наличные.

"По нашей оценке степень восстановления для держателей долга в результате реструктуризации равна примерно половине номинальной стоимости облигаций, которые есть на руках", - сказал по телефону Рейтер аналитик инвесткомпании Halyk Finance Бакай Мадыбаев.

"На сегодняшний день номинальная стоимость долга, без облигаций на восстановление, у которых нет как такого твердого понятия номинальной стоимости, составляет около $600 миллионов", - сказал он.

В частности, согласно документу, опубликованному на сайте банка (www.alb.kz), держателям облигаций с погашением в 2017 году, будет выплачена сумма в размере $50 миллионов наличными средствами, $175,6 миллиона основной суммы по новым облигациям и предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно $61,4 миллиона.

Держателям облигаций с погашением в 2020 году будет выплачена сумма в размере $8,1 миллиона наличными средствами, $61 миллион основной суммы по новым облигациям и предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно $21,4 миллиона.

Кроме того, в документе говорится, что держателям бумаг на восстановление будет выплачена сумма в размере $41,8 миллиона наличными средствами, а держателям субординированных бондов, погашаемых в 2030 году, будет предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет $6,7 миллиона.

Согласно сообщению банка, основная сумма по новым облигациям будет составлять $236,6 миллиона, погашаемая 16 полугодовыми равными платежами, начиная с даты, наступающей через 30 месяцев после даты закрытия, с процентной ставкой полугодового купона 11,75 процента годовых и сроком погашения десять лет после даты закрытия.   Продолжение...