UPDATE 2-Сбербанк нарастил планы рублевых облигаций структурными бумагами

Вторник, 27 января 2015 15:28 MSK
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 27 янв (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк расширил программу планируемых заимствований структурными облигациями, утвердив решение о размещении 34-х выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, говорится в сообщении банка.

Набсовет банка утвердил решение о размещении выпусков серий СБО-01-10 объемом по 0,5 миллиарда рублей каждый, СБО-11-25 - по 1,0 миллиарда рублей, серий СБО-26-30 - по 2 миллиарда рублей и выпуски СБО-31-34, на 5 миллиардов рублей каждый.

"Это структурные облигации. База для привязки еще не определена и будет выработана в ходе работы с инвесторами", - говорится в ответе пресс-службы банка на запрос Рейтер.

Регистрация на бирже предполагается в ближайшее время, размещение может состояться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Сбербанк, длительное время использовавший для публичных заимствований только внешние рынки, сообщил в 2014 году о планах размещения рублевых облигаций совокупным объемом 500 миллиардов рублей. Позже номинальный объем программы увеличился до 612,4 миллиарда рублей (в эквиваленте), а в валюту заимствований добавлены доллар, евро и швейцарский франк.

Теперь Сбербанк хочет расширить возможности заимствований за счет еще одного инструмента - структурных облигаций, до этого не предлагавшихся инвесторам от его лица.

За последние два года подобные выпуски на локальном рынке размещали ВТБ Капитал и Росбанк. В качестве базы привязки купона использовались индексы фондового рынка, цены на металлы, ценные бумаги других эмитентов, а также курс доллара.

(Елена Фабричная, Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)