UPDATE 1-Банк Русский стандарт обещает прибыль в 17г при условии реструктуризации долга

Вторник, 6 октября 2015 14:38 MSK
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Российский банк Русский стандарт, специализирующийся на потребкредитовании, обещает инвесторам, которых просит о реструктуризации евробондов на $550 миллионов, что вернется к прибыльности в конце 2016 года, сообщил банк в презентации для инвесторов.

Новый бизнес-план банка при условии реструктуризации долга предполагает возврат к прибыли в конце 2016 года, по российским стандартам бухгалтерского учета, хотя в целом за год банк покажет убыток в 13,5 миллиарда рублей.

В 2017 году банк прогнозирует прибыль в размере 5,3 миллиарда рублей.

В сентябре банк предложил держателям евробондов с погашением в 2020 и 2024 годах объемом $350 и $200 миллионов соответственно обменять 90 процентов выпусков на новые бумаги с погашением в октябре 2022 года, залогом по которым будет 49 процентов акций Русского стандарта.

При этом банк погашает 10 процентов старого долга и не платит купон по бондам, пока не покажет прибыль по стандартам МСФО за два квартала и/или не объявит дивиденды.

Согласно прогнозам банка, держатели начнут получать полугодовой купон в размере 13 процентов годовых со второй половины 2017 года.

Кроме того, условия новых бумаг предусматривают амортизацию долга: в 2020 году будет погашено $150 миллионов, в 2021 году – $200 миллионов, и в 2022 году – оставшийся объем в обращении.

Если банк начнет выплаты дивидендов раньше 2020 года, схема амортизации предполагает погашение части долга на сумму чистой прибыли МСФО за период, однако прогнозы банка такой сценарий не предусматривают.   Продолжение...