October 6, 2015 / 11:41 AM / 2 years ago

UPDATE 1-Банк Русский стандарт обещает прибыль в 17г при условии реструктуризации долга

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Российский банк Русский стандарт, специализирующийся на потребкредитовании, обещает инвесторам, которых просит о реструктуризации евробондов на $550 миллионов, что вернется к прибыльности в конце 2016 года, сообщил банк в презентации для инвесторов.

Новый бизнес-план банка при условии реструктуризации долга предполагает возврат к прибыли в конце 2016 года, по российским стандартам бухгалтерского учета, хотя в целом за год банк покажет убыток в 13,5 миллиарда рублей.

В 2017 году банк прогнозирует прибыль в размере 5,3 миллиарда рублей.

В сентябре банк предложил держателям евробондов с погашением в 2020 и 2024 годах объемом $350 и $200 миллионов соответственно обменять 90 процентов выпусков на новые бумаги с погашением в октябре 2022 года, залогом по которым будет 49 процентов акций Русского стандарта.

При этом банк погашает 10 процентов старого долга и не платит купон по бондам, пока не покажет прибыль по стандартам МСФО за два квартала и/или не объявит дивиденды.

Согласно прогнозам банка, держатели начнут получать полугодовой купон в размере 13 процентов годовых со второй половины 2017 года.

Кроме того, условия новых бумаг предусматривают амортизацию долга: в 2020 году будет погашено $150 миллионов, в 2021 году – $200 миллионов, и в 2022 году – оставшийся объем в обращении.

Если банк начнет выплаты дивидендов раньше 2020 года, схема амортизации предполагает погашение части долга на сумму чистой прибыли МСФО за период, однако прогнозы банка такой сценарий не предусматривают.

Реструктуризация двух выпусков бумаг позволит банку отразить доход в размере $495 миллионов, или 32,2 миллиарда рублей, и удержать нормативы по капиталу, сообщил банк.

В противном случае базовый капитал банка (Н1.1) снизится в феврале 2016 года ниже 2 процентов, после чего последует списание долга, следует из презентации.

Оксана Кобзева, Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below