UPDATE 1-Казмунайгаз хочет выкупить евробонды на сумму до $3,4 млрд

Четверг, 5 ноября 2015 17:42 MSK
 

(Добавлены справочные данные, котировки еврооблигаций)
    МОСКВА/АЛМА-АТА, 5 ноя (Рейтер) - Казахстанская госнефтекомпания Казмунайгаз (КМГ) 
предложила держателям шести выпусков еврооблигаций, непогашенный совокупный объем которых
составляет $7,25 миллиарда, выкупить бумаги на общую сумму до $3,4 миллиарда, сообщила компания
в четверг.
    Предложение действует до 4 декабря. Владельцы бумаг, давшие согласие до 19 ноября, получат
премию к цене выкупа в 300 базисных пунктов. 
    Котировки еврооблигаций Казмунайгаза поднялись на несколько фигур после объявления компанией
оферты.
         
    Ниже следуют подробности оферты:
 ISIN           Дата погашения  Объем в           Цена выкупа до 19 ноя,  Цена выкупа до 4 дек,
                                обращении, $млн   прц номинала            прц номинала 
  XS0925015157     30 апр 2043             2.000                   88,50                  85,50
  XS1134544151      7 ноя 2044             1.000                   90,50                  87,50
  XS0925015074     30 апр 2023             1.000                   95,50                  92,50
  XS1132166031      7 мая 2025               500                   95,50                  92,50
  XS0506527851      5 мая 2020             1.500                  107,75                 104,75
  XS0556885753      9 апр 2021             1.250                  104,75                 101,75
    Компания будет выкупать бумаги согласно присвоенному каждому выпуску приоритету: в первую
очередь  - самые длинные выпуски с погашением в 2043 и 2044 годах, во вторую – евробонды с
погашением в 2023 и 2025 годах, в третью - выпуски с погашением в 2020 и 2021 годах.
    Казмунайгаз до конца ноября 2015 года ждет закрытия сделки по продаже 50 процентов участия в
проекте разработки гигантского месторождения Кашаган госфонду Самрук-Казына за $4,7 миллиарда,
чтобы снизить долговую нагрузку, объем которой на середину 2015 года составлял более $18
миллиардов.
    Терпящий убытки на фоне низких цен на нефть, Казмунайгаз по итогам 9 месяцев 2015 года более
чем в 10 раз увеличил чистый убыток до 665,4 миллиарда тенге ($2,4 миллиарда) с 52,4 миллиарда
годом ранее. 
    По итогам 2014 года компания более чем в два раза снизила чистую прибыль до 207,4 миллиарда
тенге, в основном, за счет снижения выручки. Добыча нефти компании снизилась на один процент до
22,5 миллиона тонн.
    

 (Кира Завьялова, Мария Гордеева. Редактор Дмитрий Антонов)