UPDATE 2-Жаикмунай (Казахстан) хочет привлечь $300млн за счет размещения GDR

Среда, 1 июля 2009 18:38 MSD
 

(После 3-го абзаца добавлена информация о размещении. Новая редакция текста)

АЛМА-АТА, 1 июл (Рейтер) - Небольшая казахстанская нефтедобывающая компания Жаикмунай ZKMq.L сообщила о намерении привлечь $300 миллионов за счет размещения GDR.

Жаикмунай на основе соглашения о разделе продукции с 1997 года ведет разработку Чинаревского нефтегазоконденсатного месторождения, доказанные запасы которого оцениваются в 397 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

"Выручка от размещения будет использована для поддержки существующих кредитных возможностей группы и частично послужит для программы (разработки) Чинаревского месторождения, в частности, для окончания работ на газовом заводе", - говорится в сообщении компании.

Близкий к сделке источник на рынке сказал Рейтер, что начало роуд-шоу по размещению ожидается 6 июля, прайсинг - после 13 июля. Пока не известно, будет ли определяться коридор цены размещения.

По словам источника, уставный капитал компании может быть увеличен почти наполовину "если исходить из текущей рыночной капитализации в $605 миллионов". На одну GDR приходится одна акция Жаикмуная.

По информации Жаикмунай, компания допустила "некоторые дефолты по платежам", из-за чего кредиторы отказались выдать $100 миллионов транша по синдицированному займу. Заем на общую сумму в $550 миллионов был организован европейским банком BNP Paribas (BNPP.PA: Котировки) в марте 2008 года.

В настоящее время Жаикмунай ведет переговоры с существующими кредиторами о возможных требованиях по досрочному погашению долга. Кроме того, компания ведет переговоры с другими финансовыми инвесторами и надеется прийти к успешному соглашению в июле 2009 года.

"Несмотря на низкие цены на нефть, у нас был хороший квартал в плане увеличения добычи, подтверждения резервов и безотказной работы наших новых объектов (трубопровод и железнодорожный терминал)... Мы надеемся подписать дополнительное соглашение с существующими кредиторами и мы уверены, что сможем успешно обеспечить финансирование для бизнеса", - приведены слова президента Жаикмунай Кай Уве Кессель в сообщении.   Продолжение...