Трубный холдинг Сентравис (Украина) в апр выпустит заем на 150 млн гр

Четверг, 20 марта 2008 11:22 MSK
 

 КИЕВ, 20 мар (Рейтер) - Крупнейший украинский производитель бесшовных 
труб холдинг Сентравис ориентировочно в первой декаде апреля 2008 года 
планирует начать первичную продажу трехлетних процентных облигаций 
дебютных облигаций на 150,0 миллионов гривен ($29,7 миллиона), сообщил 
Рейтер сотрудник УкрСиббанка - андеррайтера выпуска.
 Ниже приводятся некоторые параметры этого облигационного займа:
 Объем                           150,0 млн гривен
 Номинал                         1.000 гривен
 Первичное размещение            с апр 08
 Срок обращения                  3 года
 Купон                           ежеквартально
 Номинальная доходность          12,75%
 Оферта                          через полтора года
 Гендиректор и один из собственников компании Юрий Атанасов сказал 
ранее Рейтер, что привлекаемые в результате размещения этого займа 
средства компания Сентравис планирует направить на свое развитие.
 В состав созданного в 2007 году холдинга Сентравис входят крупнейший 
на Украине производитель бесшовных нержавеющих труб Никопольский завод 
нержавеющих труб и сеть торгово-сервисных компаний в европейских странах 
(Германии, Италии, Швейцарии), США и странах СНГ.
 Трубы Никопольского завода используются в химической и нефтехимической 
промышленности, атомной промышленности, тепловой энергетике, металлургии, 
машиностроении, пищевой промышленности.
 Свой первый международный аудит компания планирует осуществить по 
итогам 2007 года. Согласно неаудированным данным, годовой оборот компании 
по итогам прошлого года вырос до $250 миллионов с оценочных $160 миллионов 
в 2006 году, показатель EBITDA по итогам 2007 года составил $40 миллионов.
 В общем объеме производимой продукции доля экспорта составляет около 
90 процентов. В натуральной выражении в 2007 году холдинг реализовал в 
более чем в 70 странах мира 17.900 тонн бесшовных труб. Компания оценивает 
свою долю в этом сегменте мирового рынка труб на уровне 5,0 процентов.
 В 2008 году холдинг Сентравис, который контролирует семья Атанасовых, 
планирует увеличить производство труб до 20.500 тонн при прогнозируемом 
росте оборота до $287 миллионов и показателя EBITDA в $37,6 миллиона.
 Холдинг рассчитывает, что масштабная инвестиционная программа позволит 
в 2010 году увеличить объем производства бесшовных нержавеющих труб до 
32.000 тонн.