UPDATE 1-Производитель яиц на Украине Ovostar Union хочет продать 25% за $31 млн

Среда, 1 июня 2011 13:40 MSK
 

(Расширена информация о компании, добавлен комментарий аналитика)

КИЕВ, 1 июн (Рейтер) - Один из крупных украинских производителей яиц и яичных продуктов группа Ovostar Union хочет продажей в рамках IPO около 25 процентов своих акций выручить до $31 миллиона, говорится в сообщении компании.

На биржевые торги будут выставлены до 1.500.000 новых акций по максимальной цене 62 польских злотых ($22,6) за акцию.

Книга заявок на акции новой эмиссии будет открыта 9-10 июня, определение цены размещения запланировано на 13 июня. Листинг на Варшавской бирже состоится 27 июня.

Организатором размещения избраны BIC Securities и Dom Maklerski BZ WBK.

Привлекаемые от IPO средства эмитент, который контролируется своими топ-менеджерами, планирует направить на реконструкцию и расширение мощностей своих шести птицеводческих хозяйств, модернизацию производства яичных продуктов и увеличение оборотного капитала.

В 2010 году продажи группы Ovostar Union выросли до $37,0 миллиона с $32,3 миллиона в 2009 году, а чистая прибыль - до $9,2 миллиона с $2,5 миллиона годом ранее. Показатель EBITDA в прошлом году вырос до $11,6 миллиона с $5,7 миллиона в 2009 году.

Ovostar Union реализует свои продукты на украинском рынке под марками "Ясенсвит" и "Телешивське". В 2010 году группа оценивала свою долю на украинском рынке яиц на уровне 5,4 процента.

В проспекте эмиссии говорится, что в 2011 году группа планирует увеличить производство яиц до 697 миллионов единиц с 546,1 миллиона в 2010 году. Поголовье кур в 2011 году должно вырасти до 2,7 миллиона с 2,1 миллиона в 2010 году. В 2012 году поголовье должно вырасти до 3,9 миллиона.   Продолжение...