1 июня 2011 г. / , 09:41 / 6 лет назад

UPDATE 1-Производитель яиц на Украине Ovostar Union хочет продать 25% за $31 млн

(Расширена информация о компании, добавлен комментарий аналитика)

КИЕВ, 1 июн (Рейтер) - Один из крупных украинских производителей яиц и яичных продуктов группа Ovostar Union хочет продажей в рамках IPO около 25 процентов своих акций выручить до $31 миллиона, говорится в сообщении компании.

На биржевые торги будут выставлены до 1.500.000 новых акций по максимальной цене 62 польских злотых ($22,6) за акцию.

Книга заявок на акции новой эмиссии будет открыта 9-10 июня, определение цены размещения запланировано на 13 июня. Листинг на Варшавской бирже состоится 27 июня.

Организатором размещения избраны BIC Securities и Dom Maklerski BZ WBK.

Привлекаемые от IPO средства эмитент, который контролируется своими топ-менеджерами, планирует направить на реконструкцию и расширение мощностей своих шести птицеводческих хозяйств, модернизацию производства яичных продуктов и увеличение оборотного капитала.

В 2010 году продажи группы Ovostar Union выросли до $37,0 миллиона с $32,3 миллиона в 2009 году, а чистая прибыль - до $9,2 миллиона с $2,5 миллиона годом ранее. Показатель EBITDA в прошлом году вырос до $11,6 миллиона с $5,7 миллиона в 2009 году.

Ovostar Union реализует свои продукты на украинском рынке под марками “Ясенсвит” и “Телешивське”. В 2010 году группа оценивала свою долю на украинском рынке яиц на уровне 5,4 процента.

В проспекте эмиссии говорится, что в 2011 году группа планирует увеличить производство яиц до 697 миллионов единиц с 546,1 миллиона в 2010 году. Поголовье кур в 2011 году должно вырасти до 2,7 миллиона с 2,1 миллиона в 2010 году. В 2012 году поголовье должно вырасти до 3,9 миллиона.

“У компании очень сильные позиции в ритейле - она присутствуют во всех розничных сетях с наибольшим предложением по сравнению с конкурентами и представляет широкий ассортимент продукции. Поэтому она может быть интересна для инвесторов в Варшаве”, - сказал аналитик инвесткомпании Инвестиционный капитал Украина Андрей Товстопят.

“Масштаб Ovostar приблизительно соответствует недавним ІРО: IMC и KSG Agro. Компания принадлежит ко ”второму“ эшелону агропроизводителей среднего масштаба”, - отметил он.

С начала 2011 года три украинские компании, включая две из аграрного сектора, осуществили IPO на Варшавской бирже: компания KSG Agro KSG.WA продала 33 процента акций за $39,7 [ID:nZIN542374], Industrial Milk Company IMCP.WA разместила 24 процента за $30 миллионов и производитель аккумуляторных батарей Westa ISIC S.A. накануне продал 25 процентов акций за $46,3 миллиона [ID:nZIN028017].

Весной 2010 года крупнейший на Украине производитель яиц и яичных продуктов агрохолдинг Авангард в лице компании Аvangardco Investments Public Limited (AVGRq.L) продал в ходе IPO на бирже в Лондоне 22,5 процентов своих акций за $208 миллионов [ID:nMUE63T0F2], что стало крупнейшим IPO среди украинских компаний за последние два года.

Юрий Куликов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below