UPDATE 1-Производитель яиц на Украине Ovostar Union продает 25% за $34 млн

Вторник, 14 июня 2011 12:55 MSD
 

(Добавлены детали, комментарии аналитиков)

КИЕВ, 14 июн (Рейтер) - Один из крупных украинских производителей яиц и яичных продуктов группа Ovostar Union установила окончательную цену акций в ходе IPO на Варшавской бирже на уровне максимальной - 62,0 польских злотых ($22,8) за акцию, говорится в сообщении компании, которая может получить около $34 миллионов от продажи 1.500.000 новых акций (около 25 процентов).

Как сообщила компания во вторник, согласно книге подписки, 1.300.000 акций будут проданы институциональным инвесторам, а 200.000 - розничным.

Привлекаемые от IPO средства эмитент планирует направить на реконструкцию и расширение мощностей своих шести птицеводческих хозяйств, модернизацию производства яичных продуктов и увеличение оборотного капитала.

Организатором размещения являются BIC Securities и Dom Maklerski BZ WBK. Листинг на Варшавской бирже состоится 27 июня.

Украинские инвестиционные аналитики назвали первичное размещение Ovostar Union успешным.

"IPO прошло удачно, поскольку очевидна переподписка на акции компании - спрос превысил предложение. Цена и объем размещения могли быть еще выше, если бы максимум изначально был задан выше 62 польских злотых", - прокомментировал IPO вице-президент инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Юрий Астахов.

"Это первое украинское IPO после кризиса, проведенное по верхней границе диапазона. Post-money EV/EBITDA по 2010 году составила 8,4. Это достаточно высокий мультипликатор и он подчеркивает повышенный интерес со стороны инвесторов к переработчикам, поскольку их бизнес-модель более безопасна, чем у фермеров", - говорит аналитик Concorde Capital Егор Самусенко.

В 2010 году продажи группы Ovostar Union выросли до $37,0 миллиона с $32,3 миллиона в 2009 году, а чистая прибыль - до $9,2 миллиона с $2,5 миллиона годом ранее. Показатель EBITDA в прошлом году вырос до $11,6 миллиона с $5,7 миллиона в 2009 году.   Продолжение...