ДТЭК (Украина) разместил евробонды на $500 млн на 5 лет под 9,5%

Четверг, 22 апреля 2010 18:20 MSD
 

КИЕВ, 22 апр (Рейтер) - Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 миллионов с купоном 9,50 процента годовых, говорится в сообщении компании.

Менеджерами выпуска и размещения выступили ING Bank N.V., Royal Bank of Scotland и Erste Group Bank.

ДТЭК стал первой частной украинской компанией, вышедшей на рынок евробондов после кризиса.

Неделю назад государственный Укрэксимбанк первым из украинских эмитентов разместил пятилетние евробонды на $500 миллионов с купоном 8,375 процента годовых. [ID:nMUE63E1OV] [nMUE63E1OV]

Осенью 2008 года руководство ДТЭК готовило дебютный выпуск евробондов на сумму около $300 миллионов, но эти планы так и не были реализованы из-за экономического кризиса.

В 2009 году ДТЭК благодаря увеличению продаж электроэнергии и угля сумел увеличить чистую прибыль до 856 миллионов гривен ($108 миллионов) с 119 миллиона гривен в 2008 году.

Консолидированная выручка холдинга в прошлом году выросла до 15,009 миллиарда гривен ($1,9 миллиарда) с 12,969 миллиарда гривен годом ранее.

Под управлением ДТЭК находятся ряд крупнейших украинских производителей угля - Павлоградуголь и Шахта Комсомолец Донбасса SHKD.PFT, энергогенерирующая компания Востокэнерго, которая эксплуатирует три тепловых электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую, а также электросетевые компании Сервис-Инвест и ПЭС- Энергоуголь.

(Наталия Зинец)