НК Казмунайгаз разместит 11-летние бонды с дoхoднoстью oкoлo 6,75%

Среда, 3 ноября 2010 8:38 MSK
 

АЛМА-АТА, 3 ноя (Рейтер) - Казахстанская госкомпания Казмунайгаз [KMG.UL] размещает 11-летние евробонды на сумму до $1,5 миллиарда с индикативной доходностью около 6,75 процента годовых, сообщили казахстанские менеджеры сделки в среду.

Нацкомпания 1 ноября начала роуд-шоу евробондов для потенциальных инвесторов в Европе, Казахстане и Соединенных Штатах Америки. Облигации размещаются в рамках программы выпуска среднесрочных нот в объеме $7,5 миллиарда.

Ведущими менеджерами и букраннерами сделки назначены Credit Suisse, The Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank, а Halyk Finance и VISOR Capital выступают в качестве казахстанских менеджеров данной сделки.

Во вторник Fitch Ratings присвоило евробондам рейтинг "BBB-", Moody's - "Ваа3".

В начале октября стало известно, что Казмунайгаз отказался от идеи IPO и для дальнейшего развития думает о выпуске евробондов и заимствованиях на внутреннем рынке [ID:nMSE6960MN].

Планы компании занять средства связаны с утвержденной программой инвестиций в существующие и новые проекты стоимостью около $20 миллиардов [ID:nKA039063].

В начале года Казмунайгаз сообщил, что рассчитывает получить в 2010 году 110 миллиардов тенге чистой прибыли по сравнению с 148 миллиардами тенге по итогам 2009 года [ID:nMUE61H18M].

В Лондоне и на бирже Казахстана торгуются акции "дочки" Казмунайгаза - компании Разведка Добыча Казмунайгаз RDGZ.KZ (KMGq.L: Котировки). Сама госкомпания листинг не проходила.

В 2008 году Казмунайгаз добилась увеличения своего участия в проекте разработки крупнейшего казахстанского нефтегазового месторождения Кашаган до 16,81 процента.

(Мария Гордеева. Редактор Антон Зверев)