Собственник агрохолдинга МНР (Украина) разместил GDR на $165 млн

Среда, 8 декабря 2010 15:55 MSK
 

КИЕВ, 8 дек (Рейтер) - Структура основного акционера одного из крупнейших украинских производителей аграрной продукции - холдинга Мироновский хлебопродукт (МНР) - компания WTI Trading Limited разместила глобальные депозитарные расписки на 10,0 миллионов акций за $165 миллионов, сообщила компания.

Цена продажи одной GDR (одна расписка соответствует одной акции компании) составила $16,5.

Эмитент также предоставил организаторам размещения банкам Morgan Stanley и UBS Investment Bank опцион на переподписку в размере 1,5 миллиона GDR, которые они смогут реализовать в течение ближайших 30 дней.

По оценке компании, в случае исполнения опциона суммарная выручка от продажи расписок составит $189,8 миллиона. В результате размещения и опциона доля основного акционера компании МНР украинского бизнесмена Юрия Косюка снизится до около 63 процентов. Компания не сообщает о размере пакета Косюка до этой сделки.

"Мы очень довольны успешным завершением размещения, который позволяет увеличить долю акций в свободном размещении почти на 50 процентов и повысит ликвидность ее депозитарных расписок", - цитирует пресс-релиз Косюка.

В 2008 году компания MHP S.A. (MHPCq.L: Котировки) продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4 процента своих акций за $323 миллиона, после чего инвесторам были проданы еще около трех процентов акций.

За девять месяцев 2010 года Мироновский хлебопродукт благодаря росту продаж своей профильной продукции - куриного мяса и эффективной диверсификации бизнеса по другим направлениям, в частности, растениеводству - увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 54 процента до эквивалента $158 миллионов [ID:nRXE6AF0DG].

Валовый доход компании при этом вырос до $676,1 миллиона с $502,3 миллиона гривен за девять месяцев 2009 года.

Помимо Украины холдинг продает свою курятину в страны Кавказа и Казахстан и ставит целью в 2011 году получить разрешение на экспорт своей продукции в Евросоюз.

Мироновский хлебопродукт обязан своим названием первому предприятию - Мироновскому заводу по изготовлению круп и комбикормов, которое в 1998 году вошло в его состав. Позднее холдинг начал развивать другие направления бизнеса: производство куриного мяса, говядины, свинины, гусиного мяса и печени, выращивание овощей и фруктов, производство подсолнечного масла. Сейчас агрохолдинг является крупнейшим украинским производителем куриного мяса.

(Юрий Куликов. Редактор Антон Зверев)