July 28, 2011 / 1:23 PM / 6 years ago

Номос-банк планирует SPO на $500-600 млн для выкупа доли в ХМБ

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

МОСКВА, 28 июл (Рейтер) - Входящий в топ-30 банков РФ Номос- банк NMOSq.L планирует провести SPO на $500-600 миллионов для выкупа оставшихся акций Ханты-Мансийского банка к весне 2012 года, говорится в обзоре аналитиков ФК Метрополь.

Номос-банк, в конце 2010 года консолидировавший 51,3 процента Ханты-Мансийского банка, в апреле этого года провел IPO и привлек $782 миллиона, что стало крупнейшей сделкой среди российских частных банков.

"Номос-банк намерен приобрести оставшуюся долю Ханты- Мансийского Банка (48,7 процента акций) до конца 2011 года и завершить сделку к весне 2012 года, в связи с чем планирует привлечь $500-600 миллионов посредством SPO, которое, на наш взгляд, значительно повысит ликвидность банка", - пишут аналитики Метрополя по итогам встречи с менеджментом банка.

Номос-банк от комментариев отказался.

Совладелец Номос-банка Александр Несис в июне говорил Рейтер, что Номосу интересны покупки в банковском секторе, но SPO банк не планирует [ID:nRXE75G0FP].

Аналитики Газпромбанка писали, что 44-процентный пакет акций Ханты-Мансийского банка, принадлежащий сейчас региональной администрации, купят нынешние крупнейшие акционеры Номос-банка - группа Ист и чешская PPF миллиардера Петера Келлнера с последующей перепродажей Номосу.

"Цена предварительно не будет сильно отличаться от цены приобретения контрольного пакета 1,1 P/BV", - отмечают они.

Контрольный пакет в Ханты-Мансийском банке обошелся Номос- банку в 12,1 миллиард рублей.

Органический рост и сделки по слиянию и поглощению помогут Номос-банку расти быстрее рынка, считают аналитики Газпромбанка.

"Руководство банка ожидает 30-процентного роста кредитного портфеля в 2011 году, при этом рост корпоративных кредитов может составить 40 процентов, розничных - порядка 30 процентов", - пишут аналитики Метрополя.

На долю ХМБ приходится порядка 30 процентов в структуре выручки Номос-банка, подсчитали они.

Согласно отчету Метрополя, банк также планирует привлечь субординированный кредит на $500 миллионов и получить чистую прибыль в 2011 году на уровне 14 миллиардов рублей, поддерживая показатель доходности на капитал выше 21 процента.

Ранее Номос-банк прогнозировал, что его чистая прибыль в этом году превысит 11 миллиардов рублей [ID:nMUE75512M].

Оксана Кобзева, Екатерина Голубкова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below