Агрохолдинг Агротон (Украина) планирует выпуск евробондов на $100 млн

Пятница, 6 мая 2011 12:53 MSK
 

КИЕВ, 6 мая (Рейтер) - Крупный украинский производитель аграрной продукции холдинг Агротон A2TA.WA в ближайшее время планирует осуществить дебютный выпуск евробондов, роуд-шоу которых начнется с 10 мая, сообщила компания.

По данным международного рейтингового агентства Standard & Poor's, Агротон ориентируется на привлечение $100 миллионов. Это агентство в пятницу присвоило евробондам Агротона, как и самой компании, рейтинг "В-".

Агротон назвал менеджерами своего выпуска VTB Capital, Dragon Capital и Jaspen Capital Partners.

Привлекаемые средства компания планирует направить на удешевление своего кредитного портфеля, расширение земельного банка и строительство зерновых элеваторов.

В среду международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Агторону долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальных валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом [ID:nZIN427891].

Созданный в 1992 году украинскими бизнесменами диверсифицированный холдинг Агротон выращивает зерновые и масличные, производит мясо-молочную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия. Основные мощности холдинга находятся в восточных регионах Украины.

В октябре 2010 года Агротон продал в результате публичного размещения на Варшавской фондовой бирже 26,2 процента своих акций за $54 миллиона [ID:nMSE69L0T5].

В 2010 году Агротон благодаря росту объемов производства и благоприятной рыночной конъюнктуре увеличил чистую прибыль до эквивалента $15,736 миллиона с $5,051 миллиона в 2009 году [ID:nZIN428258].

Продажи Агротона в прошлом году выросли до $57,253 миллиона с $55,288 миллиона годом ранее. Показатель EBITDA холдинга в 2010 году вырос до $35,100 миллиона с $21,217 миллиона, EBITDA marging выросла до 36,1 процента с 27,8 процента годом ранее.

(Юрий Куликов)