UPDATE 1-Агрохолдинг Агротон (Украина) планирует выпуск евробондов

Пятница, 6 мая 2011 13:44 MSK
 

(Добавлена информация о рейтинге Fitch, детали выпуска в абзацах 3-4)

КИЕВ, 6 мая (Рейтер) - Крупный украинский производитель аграрной продукции холдинг Агротон A2TA.WA в ближайшее время планирует осуществить дебютный выпуск евробондов, роуд-шоу которых начнется 10 мая, сообщила компания.

По данным международного рейтингового агентства Standard & Poor's, Агротон ориентируется на привлечение $100 миллионов. Это агентство в пятницу присвоило евробондам Агротона, как и самой компании, рейтинг "В-".

Другое рейтинговое агентство Fitch в пятницу присвоило евробондам Агротона рейтинг "B- (exp)" и рейтинг возвратности активов - "RR4".

По информации этого агентства, Агротон может выпустить евробонды с погашением в 2016 году на $100-125 миллионов.

Агротон назвал менеджерами своего выпуска VTB Capital, Dragon Capital и Jaspen Capital Partners.

Привлекаемые средства компания планирует направить на удешевление своего кредитного портфеля, расширение земельного банка и строительство зерновых элеваторов.

В среду международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Агторону долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом [ID:nZIN427891].

Созданный в 1992 году украинскими бизнесменами диверсифицированный холдинг Агротон выращивает зерновые и масличные, производит мясо-молочную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия. Основные мощности холдинга находятся в восточных регионах Украины.   Продолжение...