6 мая 2011 г. / , 09:46 / через 6 лет

UPDATE 1-Агрохолдинг Агротон (Украина) планирует выпуск евробондов

(Добавлена информация о рейтинге Fitch, детали выпуска в абзацах 3-4)

КИЕВ, 6 мая (Рейтер) - Крупный украинский производитель аграрной продукции холдинг Агротон A2TA.WA в ближайшее время планирует осуществить дебютный выпуск евробондов, роуд-шоу которых начнется 10 мая, сообщила компания.

По данным международного рейтингового агентства Standard & Poor's, Агротон ориентируется на привлечение $100 миллионов. Это агентство в пятницу присвоило евробондам Агротона, как и самой компании, рейтинг "В-".

Другое рейтинговое агентство Fitch в пятницу присвоило евробондам Агротона рейтинг "B- (exp)" и рейтинг возвратности активов - "RR4".

По информации этого агентства, Агротон может выпустить евробонды с погашением в 2016 году на $100-125 миллионов.

Агротон назвал менеджерами своего выпуска VTB Capital, Dragon Capital и Jaspen Capital Partners.

Привлекаемые средства компания планирует направить на удешевление своего кредитного портфеля, расширение земельного банка и строительство зерновых элеваторов.

В среду международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Агторону долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом [ID:nZIN427891].

Созданный в 1992 году украинскими бизнесменами диверсифицированный холдинг Агротон выращивает зерновые и масличные, производит мясо-молочную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия. Основные мощности холдинга находятся в восточных регионах Украины.

В октябре 2010 года Агротон продал в результате публичного размещения на Варшавской фондовой бирже 26,2 процента своих акций за $54 миллиона [ID:nMSE69L0T5].

В 2010 году Агротон благодаря росту объемов производства и благоприятной рыночной конъюнктуре увеличил чистую прибыль до эквивалента $15,736 миллиона с $5,051 миллиона в 2009 году [ID:nZIN428258].

Продажи Агротона в прошлом году выросли до $57,253 миллиона с $55,288 миллиона годом ранее. Показатель EBITDA холдинга в 2010 году вырос до $35,100 миллиона с $21,217 миллиона, EBITDA marging выросла до 36,1 процента с 27,8 процента годом ранее.

Юрий Куликов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below