18 июля 2011 г. / , 09:54 / 6 лет назад

UPDATE 1-Coal Energy (Украина) продала в рамках IPO 25% акций за $78 млн

(Добавлен комментарий участников рынка в абзацах 4-5)

КИЕВ, 18 июл (Рейтер) - Украинская угледобывающая компания Coal Energy S.A. продала в рамках IPO на Варшавской бирже 25 процентов своих акций за около $78,4 миллиона, говорится в сообщении компании.

Инвесторы приобрели 11.252.780 новых акций по максимальной цене 20 польских злотых ($6,9) за акцию. В проспекте эмиссии компания говорила о желании установить максимальную цену на уровне 32 польских злотых ($11,1) [ID:nZIN637411].

Организаторами размещения акций являются Dragon Capital и Dom Maklerski BZ WBK. Листинг акций на Варшавской бирже планируется ориентировочно на 4 августа.

Аналитики украинских инвестиционных компаний считают, что Coal Energy избрала не очень удачное время для размещения, что не позволило получить желаемую цену за акции. В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке на прошлой неделе две аграрные компании с активами на Украине были вынуждены отложить свои IPO в Варшаве - ViOil [ID:nZIN333951] и Valinor [ID:nRXE76E126].

“На низкую оценку повлияли неблагоприятная ситуация, сложившаяся на мировых рынках в настоящее время, низкая деловая активность, связанная с сезоном отпусков, а также несколько других IPO украинских и российских компаний, которые проводились в начале июля и пытались выйти на Варшавскую биржу”, - сказал глава инвестиционно-банковского департамента инвесткомпании Phoenix Capital Владимир Носов.

Львиную часть привлекаемых средств Coal Energy S.A. планирует направить на финансирование первой очереди пятилетней программы развития, оцениваемой в $287 миллионов.

Ранее компания также сообщила, что за счет реализации инвестиционной программы к 2016 году планирует увеличить добычу угля до 4,8 миллиона тонн с 901.000 тонн в 2010 году и 1,061 миллиона тонн в 2009 году [ID:nZIN733639].

Компания ведет бухгалтерию по финансовому году, завершающемуся 30 июня.

Три квартала своего финансового года, закончившихся 31 марта 2011 года, Coal Energy завершила с чистой прибылью в размере $29,6 миллиона ($3,3 миллиона за аналогичный период 2010 года), продажами - $109,2 миллиона ($38,6 миллиона), показателем EBITDA - $40,4 миллиона ($9,0 миллиона).

Компания, которую контролируют украинские бизнесмены Виктор и Марина Вишневецкие, оценивает подтвержденные запасы угля на эксплуатируемых шахтах в 151,2 миллиона тонн, а потенциальные запасы - 235,5 миллиона тонн.

Уголь является единственным видом топлива, добываемым в достаточном количестве на территории Украины.

В первом полугодии 2011 года Украина увеличила добычу угля до 40,685 миллиона тонн с 36,951 миллиона тонн за аналогичный период 2010 года [ID:nZIN444549]. В прошлом году страна увеличила добычу угля к предыдущему году на 4,0 процента до 75,188 миллиона тонн [ID:nZIN238724].

Юрий Куликов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below