UPDATE 1-Coal Energy (Украина) продала в рамках IPO 25% акций за $78 млн

Понедельник, 18 июля 2011 13:52 MSK
 

(Добавлен комментарий участников рынка в абзацах 4-5)

КИЕВ, 18 июл (Рейтер) - Украинская угледобывающая компания Coal Energy S.A. продала в рамках IPO на Варшавской бирже 25 процентов своих акций за около $78,4 миллиона, говорится в сообщении компании.

Инвесторы приобрели 11.252.780 новых акций по максимальной цене 20 польских злотых ($6,9) за акцию. В проспекте эмиссии компания говорила о желании установить максимальную цену на уровне 32 польских злотых ($11,1) [ID:nZIN637411].

Организаторами размещения акций являются Dragon Capital и Dom Maklerski BZ WBK. Листинг акций на Варшавской бирже планируется ориентировочно на 4 августа.

Аналитики украинских инвестиционных компаний считают, что Coal Energy избрала не очень удачное время для размещения, что не позволило получить желаемую цену за акции. В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке на прошлой неделе две аграрные компании с активами на Украине были вынуждены отложить свои IPO в Варшаве - ViOil [ID:nZIN333951] и Valinor [ID:nRXE76E126].

"На низкую оценку повлияли неблагоприятная ситуация, сложившаяся на мировых рынках в настоящее время, низкая деловая активность, связанная с сезоном отпусков, а также несколько других IPO украинских и российских компаний, которые проводились в начале июля и пытались выйти на Варшавскую биржу", - сказал глава инвестиционно-банковского департамента инвесткомпании Phoenix Capital Владимир Носов.

Львиную часть привлекаемых средств Coal Energy S.A. планирует направить на финансирование первой очереди пятилетней программы развития, оцениваемой в $287 миллионов.

Ранее компания также сообщила, что за счет реализации инвестиционной программы к 2016 году планирует увеличить добычу угля до 4,8 миллиона тонн с 901.000 тонн в 2010 году и 1,061 миллиона тонн в 2009 году [ID:nZIN733639].

Компания ведет бухгалтерию по финансовому году, завершающемуся 30 июня.   Продолжение...