ВЭБ разместил облигации на $2 млрд с небольшой переподпиской

Среда, 3 июня 2009 15:10 MSD
 

МОСКВА, 3 июн (Рейтер) - Государственный Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил в среду первый транш валютных облигаций на $2 миллиарда с небольшой переподпиской, сказал Рейтер представитель банка.

В соответствии с информацией на Терминале Рейтер RU0A0JQ5W3=MM, объем размещения к 15.00 МСК составил $2 миллиарда, было заключено 10 сделок.

"Разместили полностью, была несущественная переподписка", - сказал представитель банка, добавив, что решение о размещении следующего транша пока не принято.

Ставка первого купона равна шестимесячному Libor +1,0 процента, что соответствует 2,24 процента годовых.

Срок обращения облигаций - один год.

В синдикат по размещению выпуска вошли семь банков: соорганизатором выступил Сбербанк SBER03.MM, андеррайтерами - банк Русский Стандарт, Росбанк и Газпромбанк, соандеррайтерами - Альфа-банк, Ситибанк и Райффайзенбанк [ID:nMSE5511OK].

Ранее зампред Сбербанка Белла Златкис говорила, что банк вложит в валютные облигации ВЭБа не менее $500 миллионов [ID:nKA2715344].

ФСФР зарегистрировала 14 мая 2009 года пять выпусков валютных облигаций ВЭБа совокупным объемом $10 миллиардов.

Средства, полученные Внешэкономбанком в результате размещения валютных облигаций, будут направлены на замещение депозитов ЦБ РФ, выделенных ВЭБу для рефинансирования задолженности организаций перед иностранными кредиторами и на финансирование кредитно- инвестиционной деятельности ВЭБа.

(Елена Фабричная)