UPDATE 1-ВТБ Австрия секьюритизировал корпоративные кредиты на $550 млн

Вторник, 3 марта 2009 15:54 MSK
 

(Новая редакция. Добавлены комментарии ВТБ и аналитика, справочная информация)

МОСКВА, 3 мар (Рейтер) - ВТБ (VTBR.MM: Котировки) нашел способы финансирования группы с помощью структурированных сделок - банки группы активно упаковывают кредиты, выпуская обеспеченные ценные бумаги, под залог которых могут потом привлекать ресурсы.

В конце декабря прошлого года ВТБ 24 закрыл сделку по секьюритизации ипотечных кредитов на $473 миллиона. Во вторник ВТБ Капитал как организатор сделки сообщил, что австрийская "дочка" ВТБ - ВТБ банк (Австрия) секьюритизировала кредитный портфель (Collateralized Loan Obligation, CLO) на $550,27 миллионов. В марте ВТБ 24 готовится разместить на российском рынке ипотечные облигации еще на 15 миллиардов рублей.

В сделке по секьюритизации корпоративного портфеля объем старшего транша, получившего рейтинг А3 по оценке агентства Moody’s, составил $302 миллиона. Срок выполнения обязательств по нему составляет около 1 года с момента выпуска, по младшему траншу - до марта 2013 года.

Доходность старшего транша - трехмесячный LIBOR+4,5 процентов годовых, сообщил Рейтер руководитель группы структурирования ВТБ Капитал Илья Гончаров.

В портфель входит 20 старших кредитов, а также 9 рейтингованных еврооблигаций российских компаний. Бумаги обеспечены обязательствами крупных российских компаний.

На долю каждого из четырех эмитентов приходится 25 процентов изначальных активов, а также 25 процентов эмиссии кредитных нот. Выпуск прошел двумя траншами. Бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже.

"Это инструмент для финансирования группы. Мы переупаковали кредиты в облигации с рейтингом. В условиях, когда внешние рынки закрыты, это удобный инструмент для управления ликвидностью - под залог бумаг можно привлечь кредиты как в других банках, так и в ЕЦБ", - сказал Гончаров.

Каким из механизмов ВТБ Австрия воспользуется, будет решать казначейство.   Продолжение...