3 марта 2009 г. / , 12:56 / 9 лет назад

UPDATE 1-ВТБ Австрия секьюритизировал корпоративные кредиты на $550 млн

(Новая редакция. Добавлены комментарии ВТБ и аналитика, справочная информация)

МОСКВА, 3 мар (Рейтер) - ВТБ (VTBR.MM) нашел способы финансирования группы с помощью структурированных сделок - банки группы активно упаковывают кредиты, выпуская обеспеченные ценные бумаги, под залог которых могут потом привлекать ресурсы.

В конце декабря прошлого года ВТБ 24 закрыл сделку по секьюритизации ипотечных кредитов на $473 миллиона. Во вторник ВТБ Капитал как организатор сделки сообщил, что австрийская “дочка” ВТБ - ВТБ банк (Австрия) секьюритизировала кредитный портфель (Collateralized Loan Obligation, CLO) на $550,27 миллионов. В марте ВТБ 24 готовится разместить на российском рынке ипотечные облигации еще на 15 миллиардов рублей.

В сделке по секьюритизации корпоративного портфеля объем старшего транша, получившего рейтинг А3 по оценке агентства Moody’s, составил $302 миллиона. Срок выполнения обязательств по нему составляет около 1 года с момента выпуска, по младшему траншу - до марта 2013 года.

Доходность старшего транша - трехмесячный LIBOR+4,5 процентов годовых, сообщил Рейтер руководитель группы структурирования ВТБ Капитал Илья Гончаров.

В портфель входит 20 старших кредитов, а также 9 рейтингованных еврооблигаций российских компаний. Бумаги обеспечены обязательствами крупных российских компаний.

На долю каждого из четырех эмитентов приходится 25 процентов изначальных активов, а также 25 процентов эмиссии кредитных нот. Выпуск прошел двумя траншами. Бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже.

“Это инструмент для финансирования группы. Мы переупаковали кредиты в облигации с рейтингом. В условиях, когда внешние рынки закрыты, это удобный инструмент для управления ликвидностью - под залог бумаг можно привлечь кредиты как в других банках, так и в ЕЦБ”, - сказал Гончаров.

Каким из механизмов ВТБ Австрия воспользуется, будет решать казначейство.

“Мы и дальше собираемся использовать различные способы привлечения финансирования, работая со структурированными сделками”.

“Это нерыночный выпуск. Бумаги покупает заранее определенный круг инвесторов, с которыми банк договаривается”, - сказал Рейтер источник, близкий к ВТБ.

“Пока это непроданные бумаги (находятся на балансе банков группы)”, - сказал другой источник.

Аналитик МДМ-банка Михаил Галкин считает, что вряд ли сейчас можно рассчитывать на высокий спрос со стороны инвесторов.

“Рейтинговые активы - это возможность для банка использовать их в качестве залога для привлечения ресурсов у других банков”, - говорит он.

Всего группа ВТБ в 2009 году должна погасить внешние публичные долги на $5,7 миллиардов, из них на март приходится 1,3 миллиарда евро.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below