ВТБ Австрия секьюритизировал корпоративные кредиты на $550 млн

Вторник, 3 марта 2009 10:22 MSK
 

МОСКВА, 3 мар (Рейтер) - Австрийская "дочка" ВТБ (VTBR.MM: Котировки) - ВТБ банк (Австрия) секьюритизировала кредитный портфель (Collateralized Loan Obligation, CLO) на $550,27 миллионов, сообщил организатор сделки ВТБ Капитал.

В портфель входит 20 старших кредитов, а также 9 рейтингованных еврооблигаций российских компаний. Бумаги обеспечены обязательствами крупных российских компаний.

На долю каждого из четырех эмитентов приходится 25 процентов изначальных активов, а также 25 процентов эмиссии кредитных нот. Выпуск прошел двумя траншами.

Объем старшего транша, получившего рейтинг А3 по оценке агентства Moody’s, составил $302 миллиона. Срок выполнения обязательство по старшему траншу составляет около 1 года с момента выпуска, по младшему траншу - до марта 2013 года.

Ставки по траншам банк не раскрывает.

"Это нерыночный выпуск. Бумаги покупает заранее определенный круг инвесторов, с которыми банк договаривается", - сказал Рейтер источник, близкий к ВТБ.

Эмитентами кредитных нот стали Amicitia Finance Limited, Gaudium Finance Limited, Opes Finance Limited and Salus Finance Limited.

Бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже.

"Сделка позволит ВТБ банк (Австрия) более эффективно финансировать свой портфель активов", - говорит руководитель группы структурирования ВТБ Капитал Илья Гончаров.

(Оксана Кобзева)