10 декабря 2008 г. / , 03:12 / через 9 лет

ПOBTOP-Райффайзенбанк и Россельхозбанк разместили облигации под 13,5%

 МОСКВА, 9 дек (Рейтер) - Райффайзенбанк и Россельхозбанк (РСХБ) разместили облигации на  10 миллиардов рублей каждый со ставкой купона 13,50 процента годовых на первые три года  обращения.  Аналитики подозревают банки в обмене облигациями с целью рефинансирования займов в ЦБ РФ.
 На технический характер размещений указывает отсутствие пре-маркетинга, большой объем  выпусков и минимальное количество заключенных сделок:
 В соответствии с информацией на Терминале Рейтер RU0A0JQ1K7=MM, объем размещения  облигаций  Райффайзенбанка к 14.18 МСК составил 10 миллиардов рублей, было заключено 2 сделки.
 Россельхозбанк разместил облигации в полном объеме к 14.44 МСК RU0A0JQ1H3=MM, было  заключено 4 сделки.
 “Вполне вероятно, размещение носило характер обмена выпусками. Райффайзенбанк взял  облигации РСХБ, а РСХБ - облигации Райффайзена. После этого они заявятся с этими бумагами в  Банк России и получат ликвидность (под их залог)”, - сказал Рейтер аналитик Банка Москвы  Леонид Игнатьев.
 “Ничего плохого в обмене облигациями между банками я не вижу... банки создали себе  возможность привлечь рефинансирование в ЦБ РФ. Подобные схемы использовались и раньше, это  еще один пример”, - сказал Владимир Брагин из Инвестбанка Траст.
 ВТБ, который выступал организатором размещения облигаций РСХБ, от комментариев отказался.  Райффайзенбанк и РСХБ не стали комментировать схему размещения.
 Источник в банковских кругах сказал Рейтер, что своеобразный обмен был произведен и в нем  участвовали три банка - ВТБ (VTBR.MM), Райффайзенбанк и РСХБ.
 Эмитент                              Райффайзенбанк-4        РСХБ-5
 Объем эмиссии                        10,0 млрд р             10,0 млрд р
 Дата начала размещения               09.12.08                09.12.08
 Срок обращения                       5 лет                   10 лет
 Цена размещения                      номинал                 номинал
 Выплата купона                       2 раза в год            2 раза в год
 Ставка купона                        1-6 купоны - 13,5%      1-6 купоны - 13,5%
                                      7-10 купоны - эмитент   7-20 купоны - эмитент
 Оферта                               3 года (номинал)        3 года (номинал)
 Регистрация займа                    05.05.08                05.02.08 
 Российский премьер Владимир Путин  в ноябре предложил расширить практику технических  размещений облигаций  крупнейших российских компаний, когда бумаги выкупает узкий круг  банков, что является своеобразной формой кредитования, и заявил, что Центральный банк РФ  “должен” принимать в залог такие выпуски облигаций при рефинансировании банков  [ID:nKA209757].
Первопроходцами подобных схем в прошлом году стали банки, которые в условиях нехватки  ликвидности выкупали облигации друг у друга, а потом под залог этих бумаг привлекали  рефинансирование ЦБ РФ. Аналитики  подозревали в этом Газпромбанк и ВТБ (VTBR.MM), а также  Номос-банк и  банк Союз, Банк Москвы MMBM.MM и ВТБ 24, которые при размещении выкупили  облигации друг друга. 
 (Елена Фабричная. Редактор Антон Зверев) 

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below