РЖД полностью разместила облигации 10-й и 13-й серии на 30 млрд р

Четверг, 12 марта 2009 18:28 MSK
 

МОСКВА, 12 мар (Рейтер) - Крупнейшая российская транспортная госкомпания РЖД полностью разместила на ММВБ в четверг 10-й и 13-й выпуски инфраструктурных облигаций на общую сумму 30 миллиардов рублей.

Процентная ставка первых купонов обоих траншей в размере 15 миллиардов рублей каждый, как сообщалось ранее на этой неделе, была установлена на уровне 15 процентов годовых, говорится в сообщении РЖД.

Организаторами размещения облигаций РЖД со сроком обращения пять лет выступили ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк России, Транскредитбанк и Тройка Диалог.

РЖД начала сбор предварительных заявок на размещение облигаций 10 февраля, размещение выпусков прошло по схеме бук-билдинга (согласно книге заявок, сформированной до биржевого размещения).

Неконвертируемые процентные облигации 10-й серии имеют 10 полугодовых купонов, ставка купона фиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, сообщил эмитент.

Облигации 13-й серии также имеют 10 полугодовых купонов, по выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп бумаг через два с половиной года.

Процентная ставка по облигациям 13-й серии будет корректироваться каждые полгода на основе изменения аукционной процентной ставки по операциям недельного прямого репо Центробанка РФ.

В настоящее время минимальная ставка на аукционах прямого семидневного репо ЦБР составляет 11,5 процента годовых [ID:nRUCENRATE].

Инфраструктурные облигации РЖД включены в котировальный список "Б" на бирже ММВБ, начало обращения бумаг на вторичном рынке запланировано на следующей неделе.

(Андрей Остроух)