Raven Russia хочет привлечь125 млн фунтов и купить материнскую компанию

Вторник, 17 февраля 2009 17:48 MSK
 

МОСКВА, 17 фев (Рейтер) - Фонд инвестиций в российскую складскую недвижимость Raven Russia (RUS.L: Котировки) объявил о планах привлечения на рынке до 125 миллионов фунтов стерлингов (около $180 миллионов) и приобретения материнской компании - британского девелопера Raven Mount RAV.L - за 57 миллионов фунтов стерлингов, говорится в сообщении фонда.

Глобальный финансовый кризис сократил доступ компании к банковскому финансированию и обесценил инвестиционные активы Raven Russia. Размещение долговых бумаг и поглощение Raven Mount обеспечат фонд дополнительным рабочим капиталом в случае ухудшения рынка аренды или простаивания свободных площадей, сообщил фонд.

Кроме того, Raven Russia получит дополнительные источники финансирования для возможных покупок проблемных активов в недвижимости.

Raven Russia планирует разместить 125 миллионов бумаг (состоящих из привилегированных акций и варрантов компании) стоимостью один фунт каждая. Большая их часть (75 миллионов) уже выкуплена крупнейшим акционером фонда - Invesco Perpetual.

Оставшиеся 50 миллионов бумаг компания планирует разместить в конце марта 2009 года.

Raven Mount, управляющая девелоперскими активами в Великобритании, сейчас имеет на счету 20,8 миллиона фунтов стерлингов за вычетом долгов. По условиям планируемой сделки за каждую акцию Raven Mount фонд Raven Russia отдаст 0,525 выпущенной долговой бумаги стоимостью 52,5 пенса, что в 2,6 раза выше средней цены закрытия акций Raven Mount на 16 февраля (20,5 пенса).

Предложение о покупке уже было одобрено четырьмя крупнейшими акционерами Raven Mount (владеют 74,8 процента обыкновенных акций компании) и большинством акционеров Raven Russia, имеющими в собственности 41,7 процента уставного капитала фонда.

Фонд Raven Russia основан в 2005 году британским девелопером Raven Mount для инвестиций в российскую недвижимость.

Стоимость чистых активов Raven Russia на 30 июня 2008 года составила $995,9 миллиона ($2,3 на акцию). Валовая прибыль в первом полугодии 2008 года выросла до $48,2 миллиона, операционная прибыль - $54,4 миллиона.

(1 фунт = $1,42)

(Юлия Комлева)